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自从穆罕默德在麦地那承认卡巴天房的神圣时起，他就把占有卡巴天房看作是自己的最终政治目标。当然，最初他只作过一次尝试，曾经和他的信徒们一起参加过627年的小朝觐（“欧木赖”。尽管他的贝都印盟友们不肯陪他同去，使他失望，但是他还是穿着朝觐的服装出发，率领着一千五百人到麦加去，所带的一把宝剑就是他们的唯一兵器了。等他走到距离麦加不到十英里的地方时，听说麦加人和他们盟友们已经在北门前面布阵以待，并且还把他们的骑兵派到通往麦地那的公路上去了。因此穆罕默德就改变了方向往西，绕过了骑兵前哨，又从一些偏僻的小路上绕道来到圣区边上的侯德比叶。他在那里安营扎寨，开始和麦加人谈判。他派遣他的女婿乌斯曼进城。乌斯曼是一个伍麦叶族人，有很大势力，他去了三天不见回来，这时候传出了一阵谣言说他已经遭人杀害。尽管穆罕默德并无作战准备，他却不能对于这种破坏部族之间规矩的行爲不加报复。他把信徒们集合起来，站在一棵大树底下，再一次激励他们保证效忠。参加过这次“悦神宣誓礼”的人们后来被人看作是一种崇高的荣誉头衔。不过当时的谣传纯粹是一种无稽之谈，麦加人表现得十分愿意达成和约。他们派遣了一个调解人到穆罕默德的营地去，同穆罕默德订了一个爲期十年的休战协定。穆罕默德同意放弃他这次的目标返回麦地那；作爲交换条件，麦加人每年要有三天撤出城外好让穆罕默德和他的信徒们能够丝毫不受干扰地前来朝觐。穆罕默德答应把在休战期间违反监护’人的意志投到他那里的古莱氏青年送回，而背叛穆罕默德的人们则可以留居麦加，他人不得过问。穆罕默德的追随者们本来就因爲穆罕默德在条约里没有坚持自称爲真主的使徒而感觉不快，这一让步使他们更加气愤。但是后来的情况证明还是穆罕默德作得对。根据这一条约，穆罕默德当然就把受左拉族保护的一个人移交给他们；但是在去往麦加途中，这个人把护送他的两个人杀死了一个，自己逃往海边。有很多从麦加逃出来和他的处境相同的难民不久就集合到那里，在他的领导之下，袭击过路的麦加商队。麦加人这时只好出头要求穆罕默德把这一节招灾惹祸的条文删去，负责约束这些拦路的强盗们。
628年5月，爲了挽回他在侯德比叶这次明显的失败，穆罕默德率领信徒们到哈巴尔去进攻富有的犹太人聚居地。犹太人向盖特方部族搬兵，借得四千多名贝都印人前来保护他们，但是当他们自己不出城和穆罕默德对阵作战反而闭守在要塞里面的时候，他们的盟友们也就因此罢兵而归。穆斯林因爲没有携带攻城的武器，所以他们最初的努力都未得成功。最后因爲有犹太人背叛使得他们能够突破了一个地方。他们把在那里所能够搜罗到的武器都拿起来去攻打其余的要塞，这时，犹太人也就请降了。穆罕默德准许他们可以带着妇女儿童自由迁移，不过却必须抛弃一切家当。但是让信徒们住在这个远离麦地那的地方会削弱这个新形成的集团的力量，这在当时说来似乎并不是一个妥当的办法，因此穆罕默德就在犹太人答应缴纳农作物的半数的条件下准许他们保有土地。在法达克，瓦迪库拉和塔伊马聚居的那些犹太人不久之后也根据同样的条件请降，有的是自动请降，有的则经过短期挣扎之后而投降。不过穆罕默德把法达克划爲个人的私産。
根据条约，穆罕默德在下一次朝觐节的时候能够进入麦加城。虽然多神教徒们已经退到城外，可是以穆罕默德的叔父阿巴斯爲首的亲族们却都留在城里。这次朝觐给人们的印象非常深刻，甚至连反对穆罕默德的人们也受到了影响，因此有几个领袖人物如伍侯德之役的胜利者，后来称爲“伊斯兰教的宝剑”的哈立德·伊本·韦立德以及后来出任第一任埃及总督的伍麦叶族的阿慕尔·伊本·阿绥都在629年投奔到麦地那去皈依了伊斯兰教。
阿拉伯的这一新兴势力已经引起了毗邻的拜占庭各省总督的注意。埃及这时还是刚刚从波斯人的手里夺取过来的，波斯人曾经在希拉克略皇帝统治时期征服了埃及。拜占庭新任埃及总督居鲁土（亚历山大港的阿拉伯人称他爲穆高基斯，把骂这位大主教的话误以爲是他的头衔；他在穆斯林征服时期也执掌政治权力）对于穆罕默德的爱好一定了解得很清楚，他献给穆罕默德一些礼物，其中有两名奴隶美女，穆罕默德把其中之一转赠给他的宫廷诗人哈桑·伊本·萨比特，这位诗人的任务就是歌颂穆斯林们的丰功伟业。另一美女马里亚则由穆罕默德自己收留爲妾，她后来爲他生了一子，穆罕默德的正式妻子，除了赫底澈之外，其余的人都没生过子女。穆罕默德就用这位教长的名字给他这个儿子取名爲易卜拉欣，以纪念这位人主教的情谊。但是这个儿子不满周岁就死掉了，死的日期是632年1月27日。
穆斯林同在叙利亚的拜占庭人的关系却不是那麽相安无事．由于穆罕默德的势力也发展到阿拉伯北部的贝都印人那里去，他不久就和拜占庭的边疆岗哨发生了接触。在629年，他派往外约且的博斯特拉要塞长官那里送信的使者被截获处死。爲了报复此仇，穆罕默德派遣他的养子宰德·哈列赛率领三千人马在9月间进军北上。加珊的边防军出动迎击穆斯林，在距离麦地那只不过几英里的地方双方发生了战事，经过一番厮杀之后，穆斯林获胜。他们乘胜向前推进，一直远达死海南端附近的木达。在木达他们遇到一支新集合起来的拜占廷军队。这支由贵族塞奥道鲁斯率领的军队拥有绝对优势，不拘穆斯林们如何英勇也难以与敌。在穆罕默德亲自任命的几个领袖宰德及其两个继任人都战死之后，哈立德好不容易地才把这支实力大爲削弱的队伍撤回麦地那去。爲了冲淡这次失利所造成的不良影响，穆罕默德接着不久就派遣阿慕尔·伊本·阿绥出兵攻打北部沙漠上的贝都印人，阿墓尔·伊本·阿绥的强有力的手段使得大多数贝都印部族在当年都接受了伊斯兰教。
住在麦加的古莱氏人早巳放弃再去战败穆罕默德的念头，他们现在只是一心一意地想维持在侯德比叶订立的休战协约，不再给他们的贸易招引新的危险，无论怎麽样，他们的贸易吃苦头已经吃得够多了。与此相反，穆罕默德则是在那里等着找个藉口就和他们把旧账一笔算清。有一次，改奉伊斯兰教的一个贝都印部族和几个古莱氏人之间发生了争吵，据说麦加城里有几个人曾经参与其事，这就造成了一种藉口，说是和约遭受破坏了。
630年初，伊斯兰纪元8年9月，穆罕默德召集了大批麦地那人和贝都印人，爲数计有一万之校スゴ蛩墓氏缏蠹印５彼兄林型镜氖焙颍行┞蠹尤耍潞蹦碌氖甯赴嗡乖谀冢龀峭侗嫉剿抢锶ィ抢镏挥泻苄〉囊徊糠秩巳匀黄笸既险娴挚埂５鹊侥潞蹦略诼蠹游鞅甭矶楣荚螅欢仁欠炊耘芍行娜宋锏陌贰に馗Ｑ逡渤隼垂樗橙虢獭Ｄ潞蹦麓鹩Ρ；ぐ贰に馗Ｑ宓娜乙约八型锻依锉苣训娜嗣蔷园踩谑前贰に馗Ｑ逵只氐铰蠹映侨ァＫ厝ブ笕案嫒嗣遣灰炊阅潞蹦陆牵抢锏娜硕祭钟谔铀娜案妫挥幸恍』锼烙才杉岢肿急赣φ健Ｄ潞蹦路愿浪亩游榉肿髯笥伊铰吠毕蚵蠹咏Ｖ挥性谀厦牛⒌略馐苌孕淼挚梗厦攀怯芍髡脚删菔氐模强赡苁窍Ｍ幽抢锷笨惶醭雎吠侗家裁拧Ｂ蠹泳褪钦庋淳险嬉徽骄颓诎四曛八仁雇雒绲恼飧鑫按蟮亩又傲恕�
等穆罕默德到达卡巴天房的时候，他骑着马绕行圣地七周，每次部以杖轻触黑石。由于他的这种作法，所以这种偶像教的礼仪也就吸收到他的宗教里。他吩咐把庙中的偶像捣毁，并限令把私人家里还留有的偶像都要交出来，尽管他明知城里的居民不会立即接受伊斯兰教。对于过去和他作过对的人们，他只把几个犯有特别严重罪行的人处死，在这些人里面，有两个曾经唱歌嘲弄过他的女歌手。他对于其余的人都非常宽大，因而引起麦地那人的猜忌，怕穆罕默德会在麦加住下去，虽然不久就证明这种担心是没有根据的。
穆罕默德在他的出生地欢度这次胜利的时光只有十四天。在这期间已经出现了对他越来越大的威胁了。在麦加南面一点的塔伊夫城里的赛基夫人已经和遍布内志各地的一个与之有亲族关系的海瓦精部族联合起来，组成了一支有三万人的联军——这在阿拉伯当时的情况下实在是非常庞大的——在奥塔斯扎营。等穆罕默德出兵打他们的1时候，他们就在胡奈恩向穆罕默德进攻。给穆罕默德打头阵的贝都印人最初被他们杀的七零八落，但是穆罕默德的麦地那人精锐部队却顽强不屈地沈着应战，敌人联军数量上的优势休想动摇他们分毫。不过大部分的海瓦精人却终于还是逃回了塔伊夫城去，这是因爲穆罕默德手下的贝都印人不合时宜地在这个时候想起了同对方的血缘关系，因而追击得非常迟缓。但是敌营里大量．的战利晶却都落在穆罕默德的手中，这些战利晶后来使得穆罕默德能够用一些“打动人心”的礼物以坚定新入教的同乡们的信仰。
在攻打塔伊夫城的时候，穆罕默德的计划进行得却不是那麽顺利。穆罕默德怕耽误时间，没等分取战利晶就从胡奈恩战场一直进兵到塔伊夫城下。但是赛基夫人顽强抵抗，他那些原始的攻城工具不断地被火烧毁，他竟不能取胜。直到围攻了三个星期之后，穆罕默德才放弃了这长时间无效的企图，回到他们在战场附近一个堆放战利品的营房里那里去了。有些原先逃往塔伊夫去的贝都印人这时也集合到那里，来认亲族，并取回作爲报酬他们的转变而发还的财物。因此，穆罕默德就能够放心地走开，听任那些偶像教徒们关在塔伊夫城里，由他们原先的盟友们去对付他们了。
在穆罕默德回到麦地那以后的两年期间，几乎所有的贝都印部族都派遣代表团到麦地那去自动归顺。这时穆罕默德只是偶尔在他的宗教使者或者收税人员遭受攻击时才不得不兴兵讨伐以示报复。到630年，塔伊夫也求降了，这是贝都印人经常在塔伊夫城下巡逻使得赛基夫人陷入几乎一贫如洗的境地的结果。请降的使节们乞求暂缓取消他们的女神阿拉特，但是没有什麽效果。穆罕默德是毫不容情的。他责令穆吉拉·舒巴去把这个城市女神的偶像毁掉。穆基赖·舒耳白是一个先前就来到麦地那的赛基夫人，这个人我们以后可以看出来是一个寡廉鲜耻的野心家。从宗教上来说，偶像教此后就不再和穆罕默德相对抗了。阿拉伯人是一个部族一个部族地归顺于穆罕默德的政治权威之下的。连阿拉伯北部有些基督教徒后来也没费多少事就放弃了他们的宗教。不过内志兰的南阿拉伯教会，过去在也门的一个犹太国王残暴迫害之下曾经坚持不渝，这时仍然坚定地信奉着基督教。穆罕默德用尽了全副本领劝说亲自到麦地那来当面进行谈判的纳季兰教会主教艾卜·哈里斯和国君阿卜杜·马西；但是这两个人都丝毫不爲所动。因此穆罕默德只好答应订立一个条约，要他们缴纳一大批贡品，准许他们信教自由。
这时穆罕默德在广大的阿拉伯半岛各地势力非常稳固，这表现在当时最重要的诗人都对于他的权力予以承认。在偶像教时代，诗人不仅被认爲是各部族之光，并且还通过他们的生花之笔在政治上发生重大的影响。那时最着名的两个诗人，莱比德和阿沙，都接受了伊斯兰教。莱比德在年轻的时候就已经以基拉卜部族的发言人而闻名了。基拉卜部族是海瓦精的一个组成部分。莱比德参加了这个部族的代表团，在631年到麦地那去进行关于参加新的政治单位问题的谈判，他就在这时信奉了伊斯兰教。莱比德的诗长期以来就含有宗教气味，从这时起这种气味却越来越浓厚，竞成爲伊斯兰宗教诗的楷模了。阿沙则是一个行吟诗人，曾遍游阿拉伯各地爲统治者服务。他作了一首伟大的颂辞，歌颂穆罕默德，不过就这首颂辞现存的稿本来看，其真实性还有商讨的余地。穆罕默德在内心里对于他们的诗并不特别怀有好感，因爲诗只是古代偶像教徒生活方式里的最美丽的花朵之一。不错，穆罕默德自己也供养一个宫廷诗人，就是前面所说的哈桑·撒比特，其目的是爲了用贝都印人自己的体裁来回答他们的雄辩家们，不过如果他们之中有人敢于滥用技巧攻击到伊斯兰教头上的话，穆罕默德则对他们毫彳；容情。在这个时期，穆泽纳部族里出了一个卡卜，他的父亲左赫尔址仙像教时代大诗人之一。卡卜继承了他父亲的学问，他看到这一个新的宗教有着不胜其烦的要求而又是那样地深入到人们生活之中，因此对于这个宗软的传布心中极有反感。使他越发难以忍受的是这时他又逢上了自己的亲兄弟布杰尔改本厂这种宗教，于是他就用极端轻蔑的诗句吐泄出他的满腹憎恶。穆罕默德对于这种情况决不肯轻易放过不加惩处。他宣布卡卜不受法律保护，因此卡卜的性命也就处在危险之中，一直到后来他得到了穆罕默德的赦免爲止。赦免之后，卡卜就使出他的全副艺术本领来歌功颂德，赞扬这位阿拉伯世界的新统治者。他平安无事地去到麦地那，并且竟设法得到许可去到穆罕默德的面前表演他的才能，他的诗句虽然完全用的是古诗的格调并且又丝毫不带宗教气味，但是却把穆罕默德深深地感动了，甚至使他把自己披的外衣投掷给卡卜作爲赠礼；在古代阿拉伯，如同在中世纪时代的法国一样，时常把外套当作给诗人和歌手的报酬。卡卜对于这一礼物非常重视，甚至后来当穆阿威叶哈里发要给他一万个迪尔汗买他这件衣服时，卡卜还不肯割爱。一直等到他死后这位君主才把这件人人敬重的衣服从他的后人那里弄到手中。此后，这件衣服就当作一件最宝贵的财産保存在大教主的宝库之中。保存的地点起先是大马士革，后来在巴格达，一直到1258年蒙古人征服巴格达时被大火焚毁爲止。
穆罕默德后来自己亲自参加征战只有一次。他的军队在木达之役败于拜占庭人之手，此仇一直未报。在630年盛暑之际，穆罕默德召集了他的信徒们出征拜占庭人。他究竟因爲什麽要在这样一个时候出征，原因还不清楚，他可能认爲有必要再给麦地那人一些事情作，麦地那人在分配胡奈恩战利品之后一直心怀不平。不过他可能是想要征服残余的信奉基督教的阿拉伯人，这些人是受拜占庭支援的。穆罕默德率领着三万人北上，但是只行军到靠近拜占庭边界的一个有农田和棕榈园的特布克绿洲。穆罕默德由于年老体衰，到了这个地方之后就停止前进，他可能已经自知所定计划是无法实现的。他接受了位于红海东海湾东北端的亚拉（今名亚喀巴）信基督教的国君归顺的誓言，当地的基督教徒得到了他的允许，可以信教自由，但是作爲交换条件，他们需要纳贡。
不久之后，偶像教就在阿拉伯失掉了最后的立足点。穆罕默德在占领麦加以后，最先曾经默不作声地听任人们按照旧日偶像教的方式庆祝朝觐节。在630年，他派遣艾卜·伯克尔率写勇�