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那时南方的蚩尤族生性残暴好战；他有八十一个兄弟；都是能说人话的野兽；一个个铜头铁额；用石头、铁块当饭吃；且部众勇猛剽悍；生性善战；擅长角牴。蚩尤部族在庐山脚下发现了铜矿；并把这些铜制成了剑、矛、戟、盾等兵器；武器精良坚利；因此；常常凭借自己的强力量；进攻别的部落；烧杀抢掠；使得人们不能安定生活。他们进入华北地区后；与炎帝部族发生了正面冲突。首先夺取了炎帝族共工部落的土地；共工便决河放水以阻扼九黎。洪水危害了九黎的利益；他们起而与共工战于今太行山东麓。共工战败；土地全被九黎占有。共工怒而触不周之山；致使天柱折；地维绝；天向西北倾斜了；从此日月星辰都向西落去；地向东南塌陷了；从此江河都向东南奔流。这当然是神话；但足可以看出战斗的激烈。牛仔联手；既可以搭配简单的T恤
紧接着蚩尤联合巨人夸父部族和三苗一部；用武力击败了炎帝族；并进而占据了炎帝族居住的九隅；即九州；把炎帝部落赶到了黄帝控制的河北省涿鹿地区。蚩尤联合了风伯、雨师和夸父部族的人乘胜追击；气势汹汹地跟踪到了涿鹿。炎帝族为了维持生存；遂向黄帝族求援。黄帝生性爱民；不想战伐；一直想劝蚩尤休战。可是蚩尤不听劝告；屡犯边界。黄帝不得已；叹息道：我若失去了天下；蚩尤掌管了天下；我的臣民就要受苦了。我若姑息蚩尤；那就是养虎为患了。现在他不行仁义；一味侵犯；我只有惩罚不义！于是黄帝亲自带兵出征；在涿鹿（今河北涿鹿县东南）与蚩尤对阵；双方展开了一场恶战。涿鹿之战是我国古代传说的一次相当激烈的战争。
当时蚩尤族集结了所属的81个支族；在力量上占据一定的优势；所以；双方接触后；蚩尤族便倚仗人多势众、武器优良等条件；主动向黄帝族发起攻击。据说黄帝平时驯养了熊、罴、貔、貅、貙、虎六种野兽；在打仗的时候；就把这些猛兽放出来助战（有人认为；传说的六种野兽实际上是以野兽命名的六个氏族）。
黄帝先派将应龙出战。应龙能飞；能从口喷水；它一上阵；就飞上天空；居高临下地向蚩尤阵喷水。刹那间；水汹涌；波涛直向蚩尤部族冲去。蚩尤忙命风伯雨师上阵。风伯和雨师；一个刮起满天狂风；一个把应龙喷的水收集起来；反过来两人又施出神威；刮风下雨；把狂风暴雨向黄帝阵打去。应龙只会喷水；不会收水；结果；黄帝败而归。
不久；黄帝重整军队；重振军威；再次与蚩尤对阵。黄帝一马当先；领兵冲入蚩尤阵。但蚩尤善于变化；有呼风唤雨的神通。他请来了风伯、雨师施展法术；喷烟吐雾；布起漫天雾；把黄帝的军队团团围住；然后左右击破；使黄帝军队遭到惨重的损失。黄帝的军队辨不清方向；看不清敌人；被围困在烟雾；杀不出重围。在情形危急之际；黄帝的手下风后灵机一动；猛然抬头看到了天上的北斗星；斗柄转动而斗头始终不动；他便根据这个原理发明了指南车。他在车前立了一个仙人；不管怎样转动；仙人一只伸出的手臂总是指向南方。黄帝军队依靠这辆指南车指明方向；才冲出了重重雾。
这样；黄帝和蚩尤一来二去打了七十一仗；结果是黄帝胜少败多；黄帝心非常焦虑不安。黄帝深知；如果长期交战拼杀；自己确实不是蚩尤的对手；要想尽快战胜蚩尤只能智取；不能硬拼。黄帝一时找不到击垮蚩尤的办法；干脆把军队暂时交给力牧指挥；自己带着风后等一群谋士上泰山开会；筹划对付蚩尤的计策。夕阳西下；山出现雾；开了一整天会议的黄帝在松径散步；只见一位人面燕形的妇女腾云驾雾来到黄帝面前。黄帝见有神人来助；赶快叩首再拜；只听那妇人说：我乃九天玄女；你有什么难处；请尽管说。黄帝回道：我替天行道；欲为民除掉残暴的蚩尤；可是九战不胜；欲求上天赐我百战百胜的良策。于是；九天玄女就一五一十地把种种神奇奥妙的兵法传授给他将秘法战书授予黄帝。
也有的说；这一天；黄帝苦苦思索打败蚩尤的方法；不知不觉昏然睡去；梦见九天玄女交给他一部兵书；说：带回去把兵符熟记在心；战必克敌！说罢；飘然而去。黄帝醒后；发现手果真有一本《阳符经》。打开一看；只见上面画着几个象形文字天一在前；太乙在后。
总之；黄帝得到九天玄女的兵法后；顿然悟解；于是设九阵；置八门；阵内布置三奇六仪；制阴阳二遁；演习变化；成为一千八百阵；名叫天一遁甲阵。黄帝演练熟悉；重新率兵与蚩尤在阪泉决战。
阪泉；在今河北省涿鹿县矾山镇黄帝城；坂泉这个地方；涿鹿山东南方向的山下；地势空旷；阪泉其地有一自流泉；水自平地涌出；积聚成池；池围97。2米；直径31米；北有一出水口；潺潺流向千年形成的天然河道；泉水为地下1700米至5000米的深层水；日流量约4600－4800吨。水色清澈；泉涌如泣注。冬不结冰；夏不生腐；久旱而不竭；常年水温保持在12。3…13。4℃之间。
随后；黄帝又得到一柄以昆吾山赤铜铸造的青锋宝剑；为了振奋军威；他还要用夔的皮来蒙成一面惊心动魄的战鼓；用以鼓舞士气。他打听到东海有一座流波山；山上住着一头怪兽；叫夔；它吼叫的声音就像打雷一样。流波山离东海岸有七千里远。夔的形貌似牛；体色苍灰；独腿；头上无角。它的目光如日月辉映；声音似雷霆轰鸣；每当它出入海水；必定伴随着雨风。
黄帝派人把夔捉来；把它的皮剥下来做鼓面；制成了一面战鼓；声音震天响。好鼓要用好槌来配；黄帝又在雷泽的雷神身上打主意。雷神长着人的头；龙的身子；常在雷泽里面快快活活地拍打自己的肚子玩耍。他每拍一下肚子；便放出一个响雷。从前华胥氏在雷泽边踩着了巨的足迹；感应而结孕；生下据说是女娲之兄的东方木德之帝伏羲；那个足迹就是雷神留下的。这下雷神遭难了；黄帝组织一支扫雷队连夜奔袭雷泽；把雷神不由分说地抓来杀了；抽出两根腿骨当做鼓槌。
战鼓有了；鼓槌也有了。传说这夔牛鼓一敲；能震响五百里；连敲几下；能连震三千八百里。黄帝又用牛皮做了八十面鼓；使得军威振。玄女兵法、昆吾剑、夔皮鼓三者齐备；歼灭蚩尤也就指日可待了。
黄帝下泰山返回军营；吩咐力牧率偏师牵制蚩尤；自己则依照玄女兵法重新训练部队；等将士们把各套阵势都演练精熟了；就部署十八路人马和近卫军；摆下十面埋伏之阵。黄帝腰佩昆吾剑站在阵央的山坡顶端；身后；打鼓佬铁胳膊手持雷神骨槌；肃立于夔皮鼓侧。
为了彻底打败蚩尤；黄帝特意召来女儿女魃助战。女魃是个旱神；专会收云息雨。平时住在遥远的昆仑山上。
先前黄帝上泰山开会；力牧代掌兵权与蚩尤作战；败多赢少；竭尽全力；严防死守；尚能苦苦支撑；自率偏师以来；九战九败；部下兵卒所剩无几；正彷徨无策；黄帝信使扑天雕忽然飞至；尖尖的鸟喙插入力牧耳孔如此这般说了一番。力牧喜；遵照密旨领残部挑战蚩尤；故意一触即溃；引着蚩尤军向十面埋伏之阵逶迤行来。
黄帝在山坡上；看见蚩尤的军队悉数进入包围圈；即命令擂鼓。铁胳膊奋臂猛击；雷神骨槌、夔皮鼓果然不同凡响；三通鼓罢；三苗之民面无人色；六通鼓罢；魑魅魍魉魂飞魄散；九通鼓结束；蚩尤兄弟手颤足麻；无法跳跃飞腾。黄帝的将士们在鼓声的激励下士气振；蜂拥而上；争先杀敌；黄帝把昆吾剑使得车轮儿似飞旋；青色剑锋喷射出赤色光焰；削落蚩尤兄弟的铁额铜头；轻巧得如同切菜砍瓜；应龙展开一对金色翅膀翱翔空；张牙舞爪；嘎嘎怪叫；在它投下的快速移动的庞阴影里；堆满了魑魅魍魉、三苗之民破碎的尸首。
奇异的夔皮鼓声削弱了蚩尤军队的战斗力；激烈的搏斗很快就演变成残酷的杀戮。蚩尤看见自己要败；便和他的八十一个兄弟施起神威；凶悍勇猛地杀上前来。两军杀在一起；直杀得山摇地动；日抖星坠；难解难分。
黄帝见蚩尤确实不好对付；就令应龙喷水。应龙张开巨口；江河般的水流从上至下喷射而出；蚩尤没有防备；被冲了个人仰马翻。蚩尤急令风伯雨师掀起狂风暴雨向黄帝阵打去；只见天上雷电交加；浓雾迷漫；地上洪水暴涨；波浪滔天；情况十分紧急。这时；女魃上阵了；她施起神施；刹那间从她身上放射出滚滚的热浪；她走到哪里；哪里就风停雨消；一会儿天晴了；烈日当空。风伯和雨师无计可施；慌忙败走了。
傍晚时分；蚩尤全军覆设；孤身浴血奋战；突围南出；恰遇应龙拦截。蚩尤奋力一跃；猛地一头撞去；只听得一声响亮；那应龙跌落尘埃。跌落尘埃的应龙负了重伤；再也无力振翅高飞；回归天堂；它悄然来到南方；蛰居在山泽里。龙属水性；所居之地；云气水分自然而然汇聚而来；这就是南方多雨的缘故。许多年后；应龙复出；助禹探水脉；开江河；也成为治水功臣之一。
再说蚩尤；蚩尤的头跟铜铸的一样硬；且能在空飞行；在悬崖峭壁上如走平地；黄帝怎么也捉不住他。追到冀州部时；黄帝灵感突现；命人把夔牛皮鼓使劲连擂九下；这一下；蚩尤顿时魂丧魄散；不能行走；还没来得及喘口气；黄帝麾下的五虎将、八骠骑就纷纷杀到；挠钩齐出；把他拖翻；一条铁索绑了；黄帝怕日久生变；降旨就地斩首。
为了预防蚩尤日后成精作怪；再起兵祸；就将他的身、首分葬两处：一处在东平郡寿张县阚乡城；坟高七丈；平日常有红色云气从坟内直冲天穹；形似一匹绛红色的锦帛；当地人叫它作蚩尤旗。另一处在山阳郡巨野县重聚乡；坟墩和阚乡城的差不多。因蚩尤身、首分离；所以斩首的那个地方取名叫解；直到如今；解州还有口盐池；池里的卤水是殷红的；老乡们呼之为蚩尤血。黄帝杀蚩尤时怕他挣脱；不敢卸去手拷脚镣；直到蚩尤死后；才摘下沾满血迹的枷铐抛掷在荒之的宋山上。后来枷铐长成一片枫林；枷铐上的斑斑血迹化作了鲜红如血的枫叶。至今在枫叶上还可看到蚩尤枷栲上的斑斑血迹。
战后；黄帝族乘胜东进；一直进抵泰山附近；在那里举行封泰山仪式；即在山顶祭天；在亭亭山祭地；然后凯旋西归。同时命少皞清正司马鸟师；即在东夷集团选择一位能附众的氏族首长名叫少皞清的继续统领九夷部众；并强迫东夷集团同自己华夏集团互结为同盟。
黄帝战胜蚩尤后；威信更高了；被原各部落尊为共同的领袖。炎帝虽然被蚩尤打败；实力尚存。他不满黄帝成为天下共主；与黄帝争做盟主；双方又发生冲突。黄帝收服民心；整治军备；多积五谷；并教熊罴、貔、貅、驱、虎参战；与炎帝战。三战之后；炎帝败。
从此；黄帝族、炎帝族与九黎族的一部分相互融合；在原黄河、长江流域定居下来；形成了华夏民族。黄帝天下共主的地位也得以最终确立；号令天下；凡是不顺从的部落；他都以天子的身分去加以讨伐。由于原地处四方之；故又称华。华夏族就是华民族的前身。因此华民族将黄帝奉为始祖；世世代代把自己称作炎黄子孙。
这之后还有一个插曲；据说炎帝手下有一个特别忠实的臣子刑天；是个身材高的巨人；他一直为炎帝抱不平；就独自跑去向黄帝挑战。刑天左手握着盾牌；右手拿着板斧；气昂昂地冲到黄帝的宫殿。黄帝听说有个巨人杀进来；立即手提宝剑；出来应战。
一场战开始了。巨人抡着板斧；黄帝挥着宝剑；两人直杀得天昏地暗；日月无光。他们从天上打到地下；又从人间打到天庭；当他们打到炎帝的出生地常羊山时；厮杀更加激烈了。突然；黄帝趁巨人不注意；一剑砍到他的脖子上；巨人的头颅应声落地。巨人发现头没了；急忙蹲下身子在地上寻找。黄帝怕巨人安上头颅再与自己交战；就举起宝剑；用力向常羊山一劈；只听一声巨响；山顿时分成两半；巨人的头颅随着滚了进去；山也立即又合上了。
巨人找不到自己的头颅；非常愤怒。他站起来；用胸口的双乳当作眼睛；用腹部的肚脐当作嘴巴；继续声吼叫；手里还挥舞着板斧和盾牌；做不屈的厮杀；可是黄帝早已离开了。
巨人虽然失败了；但他的英雄气概惊天地；泣鬼神；人们常用刑天舞干戚；猛志固常在的诗句；来赞美巨人顽强不屈的精神。
此后；黄帝经五十二战而天下咸服；开创了前所未有的一统天下局面。黄帝开拓边疆；实行靖边；把燧人氏后裔古匈奴人赶走；使北方的威胁解除之后；便会盟于釜山（在今汲鹿县保岱乡窑子头村后；形似翻扣之釜）；并立会盟石在山上。会盟石呈立体方形；高二尺边长各五尺；方内一圆；直径如边长；圆内雕凿有一个凹平的与四方形的四角相对的交叉点是一个圆窝；直径一尺；其含义是：普天之下；四域疆土；天地交叉；皆归于。央为黄帝之土。
釜山会盟时；黄帝把天下诸侯的符信没收；统一制作有等级的、太极旋纹龟形四脚勾云玉佩；发给各诸侯作为信物。黄帝因此成为华民族第一个共主。
黄帝统一国后；建都今河南省新郑县。他到处视察；带领部下迁徙往来；没有固定的住所；环绕着军队构营以自卫；百官都用云命名；军队叫云师；并且设置左监、右监；监督各地诸侯。
黄帝又在今河南灵宝铸鼎原采首山铜；铸造九鼎于荆山下。鼎是国家权力的象征。正如一位诗人所说的：欲问古今兴废事；请君问鼎于河洛。黄帝宝鼎置于宝鼎坛的宫位置；其他八鼎分别为爱鼎、寿鼎、财鼎、仕鼎、安鼎、丰鼎、智鼎、嗣鼎；按八卦之位放置。
在传说；黄帝是个非常聪明能干的人物；集文化英雄之成；是智慧的化身。人们把掘井、熟食、铸鼎、衣裳、冠冕、灶具、陶器、酿酒、舟揖、车辆、柞臼、宫室、历法、算数、镜子、货币、几案、嫁娶、礼仪、兵法、弓箭、文字、图画、音乐、医等等包括日常生活的诸多器械、政治领域的典章制度、风俗习惯的婚丧嫁娶等等；都归功于黄帝或他妻子、臣下的发明。黄帝还别尊卑；定礼乐；创官制、财产、嫁娶和丧葬等制度；在制度文化方面把我们的先民带入了文明的门槛。所以黄帝被尊为人文初祖。
传说他既会推算天文；制定出国最早的历法；又会制造车、船；还精通医术；和神医岐伯一起研究出一套诊治方法。他和岐伯关于医学的对话；被后人编成我国最早的一部医书──《黄帝内经》。他还能种五谷；能驯化鸟兽和虫类；会种桑树；发明了布帛；能用石制造武器；开采了铜矿造刀……简直是位万能之神。
古代的人受饮水限制；居者靠河流；牧者逐水草；很不方便。黄帝发明了井；人们才有可能到远离河流的地方去开发。当时的人还不会盖房子；穴居野处；构木为巢；又是黄帝教给人们伐木构材；筑作宫宝；上栋下宇；以避风雨。
黄帝有四妃十嫔。正妃为西陵氏；名嫘祖。次妃为方雷氏；名女节。又次妃为彤鱼氏。最次妃名嫫母；长相丑陋；但德行高尚；深受黄帝的敬重。黄帝有二十五个儿子；其十四人被分封得姓。这十四人共得到十二个姓；它们是：姬、酉、祁、己、滕、蒧（草花头下面咸）、任、荀、僖、佶、儇、衣。
黄帝的正妃嫘祖出生在今四川省盐亭县金鸡镇嫘祖村金鸡青龙山。她在任西陵部落酋长和西蜀聪明首领时；就因安邦治国有方而深受人民爱戴；嫁黄帝为正妃后；嫘祖不仅温柔贤淑；而且心眼灵巧、能干；旨定农桑；法制衣裳；兴嫁娶；尚礼仪；架宫室；奠国基。本来；蚕只有野生的；人们还不知道蚕的用处；缧祖教人民养蚕；总结出一套喂蚕、缫丝、织帛的经验；因此人们称她为