第一阶段，热南战线，敌第8师团先遣队早川支队等部，于2月21日到达朝阳寺，然后向北票、朝阳进攻，沿途与东北军董福亭旅和义勇军朱霁青、耿继周等部展开战斗。因董旅某团（该团主官说法不一）阵前降敌，守军被迫撤退。至25日，北票、朝阳相继失守。热北战线，敌第6师团于23日分三路，从通辽、彰武等地向开鲁、下洼方向进攻。开鲁守军崔兴武旅，早已与敌暗中往来，李守信团开城引狼入室，崔弃城逃跑。只有义勇军刘振东、邓文、李海青等部顽强抗敌，终不能支，开鲁陷落。进攻下洼之敌亦突破守军冯占海部防线。至28日，敌各部于下洼集结。
第二阶段，热南战线，敌第8师团分两路向平泉推进，配属第8师的混成第14旅团从绥中向凌源方向夹攻。第8师团川原挺进队在叶柏寿遭到守军于兆麟旅和义勇军的抵抗，后于旅不支退走。但其684团仍坚持防守。敌混成第14旅团在纱帽山等地受到我军第19旅抗击，后又在庙岭附近遇我第8旅阻击，受到重创。3月2日突破我军防线，与第8师团汇合，攻占了凌源。接着敌第8师团以装甲车为先导，向平泉追击。由于凌南守军溃退，造成热南防线动摇，各部争相逃命。敌于3日占领平泉。此时，汤玉麟仍握有几旅兵力，且有黄土梁险要地势可守。但汤畏敌如虎，不肯应战。反而征用军车抢运私产。4日凌晨仓皇出逃丰宁。张作相成了光杆司令，无奈逃向古北口。当日敌仅以少数骑兵就占领了热河省会承德。
热北战线，敌第6师团和骑兵第4旅团分路进击赤峰，3月1日在赤峰以东与守军孙殿英部第117旅及退守的冯占海部展开战斗。2日敌突破守军防线，猛攻赤峰城，守城军民奋力抵抗，伤亡惨重，孙下令撤退，热北重镇赤峰亦告陷落。至赤峰、承德失陷，敌已攻占热河主要城镇及交通要道，随即向长城沿线推进。
第三阶段，武藤得知作战顺利，于3月2日下达新的作战命令（关作命第479号），命令第8师团占领承德后，向古北口长城沿线推进；第6师团向围场、隆化方面进击；混成第33旅团由绥中攻取清河沿线以东长城关口。《满洲事变作战经过；概要》（二）；第156页。同时，关东军司令部由长春移至锦州，督导前方战事。
热南战败，承德失守后，张学良命第7旅前进至青石梁反击敌人。敌第8师团探知后，派第16旅团前往攻击，双方在长山峪一带展开激战，后敌增加援兵，我军不支后退。此前，敌混成第14旅团，于攻占凌源后即转攻长城沿线，其米山部队与我军稍有战斗，于3月4日占领冷口。旅团主力经茶棚向喜峰口进攻，9日先头部队抵达喜峰口。混成第33旅团分数路向界岭口、义院口长城沿线推进，其先头部队于3月11日占领界岭口长城一角。
热北战线，敌第6师团主力于3月5日进入赤峰，而后派高田支队和骑兵旅团向围场方面进攻，在朝阳地区、粮捕府等地遭遇孙殿英部抵抗，力战数日，孙部不支撤退。敌于9日占领热西要地围场。另外，敌两支部队在伪军配合下，于3月9日和14日占领了热北要地全宁（乌丹）和林西。至此，热河全境陷于敌手，热河作战基本结束。
热河沦陷，全国哗然，同声谴责国民党政府的军事和外交政策，并指责张学良未尽守土之责。在一片谴责声中，张学良于3月7日电请南京政府引咎辞职。而蒋介石为防火烧身，更把失地之责完全推给张学良。3月9日，蒋介石偕宋子文约张学良至保定车站蒋的专车会晤，劝其辞职，张表示“这次热河之变，我更是责无旁贷”。《文史资料选辑》第14辑，第72页。10日，张学良正式通电下野，东北军改编为5个军，分由于学忠、万福麟、王以哲、何柱国、冯占海等统辖。《东北军史》第268～269页。
3月12日，国民党政府明令准予免去张学良本兼各职，由何应钦兼代北平军分会委员长，全权指挥华北军事。
第三部分：走向世界战争长城战役（1）
长城，中华文明的象征之一，古代军事防御之杰作。山峦叠嶂，地势险峻，是抵御日军南进华北的天然屏障。日本侵略者在发动“九·一八”事变之初，就确定了侵占东北四省，将所谓伪满洲国的“国境”划在了长城线上。关东军明确提出，为确保伪国的安全，必须把中国军队远远驱逐于长城线以南，因此进犯长城是关东军的既定目标。
一战前敌我态势
首先，我们要明确，自1933年春以来日本的侵略攻势，是一次连续的军事行动。其目的主要有两个：一是完成所谓伪满洲国的疆域，即完全占领东北四省；二是建立伪国边境的安全地带，一方面巩固占领地，一方面为以后扩大侵略战争奠定基础。因此，热河战役与长城战役在时间上没有严格的分界，关东军的作战行动是连续进行的，直到签订《塘沽协定》，才宣告战事告一段落。长城战役总体上应包括长城沿线作战，以及察东战役和冀东战役。本节主要叙述长城沿线作战，察东和冀东战役在下节叙述。
如前所述，关东军在攻占承德、赤峰等地之后，随即命令各部队扑向长城沿线。其部署是：第8师团由承德进攻古北口，混成第14旅团由平泉向喜峰口进击，混成第33旅团由凌南向界岭口、义院口推进，第6师团当时在赤峰一带，3月下旬转入冷口方面作战。
中国军队的防御部署是：根据2月初拟定的作战计划，石门寨至界岭口一线，由何柱国指挥所部第57军等防守；喜峰口一带由万福麟第53军一部驻守；古北口由第107师（原第7旅）王以哲部和第112师（原第12旅）张廷枢部驻防。并下令调西北军第29军宋哲元部编为第3军团，开赴喜峰口增援；晋军第32军商震部增援滦河一线，后转冷口方面。
在热河战事接连失利的情况下，蒋介石也不得已做出某种抗日姿态。下令调第2、第25、第83师北上，由第17军军长徐庭瑶指挥，加强华北防御。3月初，各部先后到达密云、通州等地集结。于是在古老的长城上，形成了东北军、西北军、晋军和中央军联合抗日的局面。中国军人以血肉之躯抵御外侮。
何应钦代北平军分会委员长后，秉承蒋介石的“一面抵抗，一面交涉”的方针，制定了一个消极防御计划，以长城和燕山为依托，自东至西做了纵深配置。3月15日，重新编成了华北抗日军战斗序列，共计7个军团，13个军（含骑兵军1个）、36个师（含骑兵师6个），又15个旅及军师直属部队，共约26万人。其部署是：第1军团于学忠部（辖第51军等）防守天津、大沽及津浦铁路；第2军团商震部（辖第32、第57军）担任滦河以东及冷口附近防务；第3军团宋哲元部（辖第29、第40军）负责喜峰口、马兰峪方向之防御；第4军团万福麟部（辖第57军等）在原驻地整理，以3个师协助第57军固守冷口以东要隘；第6军团张作相部（辖第41、第63军）和第7军团傅作义部（辖第59军、骑兵第1军）担任察东防务；第8军团杨杰部（辖第17、第26、第67军）担任古北口方面作战。
长城战役的过程大致可以分为四个阶段。第1阶段为长城关口争夺战。从3月上旬至3月18日关东军暂停攻击。第2阶段为冷口、滦东战役，从3月下旬至4月19日关东军下令撤归长城线。第3阶段为南天门、兴隆县战斗，从4月21日至月底我军撤出南天门。第4阶段为冀东、平北战役，从5月初至5月25日双方停止战斗。
二长城关口争夺战
长城在河北与热河接壤地段，通称长城东段。其古北口、罗文峪、喜峰口、冷口、界岭口等均有公路通过。故以上各关口首先成为敌我争夺之目标。
古北口争夺战。古北口扼承德至北平最近通道，长城在此成凸状，形势险要。在热河战役后期，东北军第107师王以哲部于长山峪激战时，张学良命第25师关麟征部由密云速援古北口。3月10日，关部到达古北口后，与王以哲商定，由第112师张廷枢部于古北口设一线阵地，25师占据第二线阵地。当日敌第8师团一部到达古北口后，即展开试探性攻击。11日，敌第8师团主力发起攻击，第112师未尽力抵抗后撤。敌即占领关口，并向25师右翼龙儿峪阵地包围攻击，关师长急率预备队增援，将敌击退。12日，敌再次发起猛攻，战况激烈，25师各部联络中断，各自为战。午后各部相继退至南天门阵地；敌未再追击。而后第2师接防南天门阵地，敌我形成对峙。
喜峰口争夺战。喜峰口为平泉至遵化之孔道；扼滦河上游，亦为险要之地。3月9日，奉命接防的第29军第37师冯治安部抵达喜峰口附近，即闻敌第8师团一部追击万福麟部至关门，便立即投入一个团进行战斗，稳定了关口战局。10日，第29军主力陆续赶到。10～11日，敌我双方在喜峰口两侧展开激战。我军虽然装备较差，但士兵敢于拼搏，手持大刀与敌短兵相接，使敌飞机、大炮失去效应。11日夜，我军主动出击，赵登禹、佟泽光两旅迂回夜袭敌军，摧毁敌炮兵阵地，予敌重创。敌受此打击，此后数日未有行动。17日敌增援部队到达后，再次发起攻击。我军因喜峰口正面过大，乃主动缩小战线。敌于18日攻占潘家口。此后敌守住既占关口，双方停止攻击。
罗文峪争夺战。该口位于喜峰口西南，有承德至遵化道路通过。敌于喜峰口受挫后，企图从罗文峪包抄我军。3月14日，敌第4旅团早川支队向罗文峪袭来。我军在关口内外有暂2师刘汝明部和骑兵第5旅，但骑5旅见敌进攻，不战自退。敌遂向刘部猛攻。我军依托城墙、碉楼，与敌激战数日，战士们手持大刀，与敌展开肉搏战，多次将敌击退。18日，我军迂回袭敌，迫敌向北退却。以至该口5公里内已无敌踪。
第三部分：走向世界战争长城战役（2）
界岭口、义院口争夺战。界岭口由我军第4军团第116师缪澄流部防守。敌混成第33旅团到达该口后，于16日分两路向我进攻。我军前沿兵力较弱，稍事抵抗即后撤，敌突入关口内。而后敌以冈村支队确保界岭口，以人见支队转攻义院口。18日，我军进行反击，夺回界岭口。24日，敌复攻界岭口，我军不支后退。同时敌人见支队于20日向义院口发起进攻，由于该口地位突出，我军主动撤至邱子峪一带。以后两军处于相持状态。
冷口战斗。冷口位于界岭口与喜峰口之间，由第32军商震部担任防御任务。商震派第139师黄光华部于冷口一线设防。3月4日，敌一部已占关口，黄部闻知急进，途中与敌混成第14旅团米山先遣队遭遇，经过战斗，敌转向界岭口。我军出关进至萧家营子。中旬敌于喜峰口陷于苦战，为策应该方面作战，敌第6师团组成迎支队向冷口进犯，22日到达萧家营子与我139师一部接战，我军稍战即退至关口主阵地。后敌我互有攻击，终将敌逐出口外，于萧家营子一带采取守势。
至3月中旬，关东军相继攻占了古北口、喜峰口、界岭口等主要关口。武藤认为作战目的基本达到，于18日下达“关作命第488号”命令《经过》（二）第181～182页。；巩固占领关口态势。据此，关东军各部队暂时停止进攻，转而巩固关口防御，未向长城线以内进攻。长城关口争夺战暂时休战，长城沿线战役告一段落。
三冷口、滦东战役
滦东地区，北倚长城、东临渤海；滦河在喜峰口附近自西北向东南流入大海，形成一个三角地带。长城战役开始后，北平军分会认为该地突出，命何柱国部除以第115师和骑兵第3师扼守石门寨一线外；其主力撤至滦河西岸。
关东军在占领长城主要关口，稍作休整之后，认为必须对中国军队进行有力打击，完全占领长城沿线，决定再次发动攻势。3月27日发布“关作命第491号”命令，发动了冷口、滦东战役。从3月底开始，敌从喜峰口、冷口、界岭口、石门寨等4个方向展开进攻。
由独立守备队组成的岩田支队，于3月31日首先从石门寨发起进攻，守军115师、骑3师稍加抵抗退往海阳镇，敌跟踪追击，4日海阳镇亦失守。何柱国立即组织57军各部反攻，于7日夺回海阳镇。
冷口方面，敌从赤峰调来第6师团，并由混成第14、第33旅团各一部配合，于4月9日向我第32军商震部发起进攻，经三日激战，敌突破我军防线，我军退至滦河西岸；敌于建昌营集结。武藤见进攻冷口顺利，于11日下令“给敌以铁锤般打击，将其赶出滦东地区”。《经过》（二）第190页。于是，敌分数路向前推进。宫崎支队向抬头营方向东进，途中与我第119师孙德荃部交战，14日孙部后退。古谷支队向西推进，15日进占滦河边上的东营附近。神代支队南下追击，13日在永平东北遭我军阻击，后我军退往滦县，敌于17日追至昌黎西北才停止前进。
石门寨之敌也于11日以后反攻，因冷口失陷，界岭口动摇，何柱国部奉命向昌黎撤退，敌于15日侵占秦皇岛、北戴河。此间，第8师团采取牵制性攻击，以炮火轰击我望楼、南天门阵地。喜峰口敌混成第14旅团于7日起实施佯攻，12日敌集结重兵，在飞机配合下猛攻我滦阳高地，激战数日，得而复失，后我军撤至滦河西岸。界岭口敌混成第33旅团于4月10日开始向我军116、108师等部进攻，至13日，因冷口失守，界岭口左后背受敌，我军遂南撤。至17日敌攻占抚宁、昌黎。至此滦东地区被敌占领。
此次战役开始后，何应钦急调第67军王以哲部，以及高桂滋、翁照垣等部增援滦河一线。17日前后，以上各部及溃退我军集结于滦河西岸，统由第2军团长商震指挥。设立防线，伺机反攻。《第二次中日战争各重要战役史料汇编·长城战役》，第191页。敌我隔滦河形成对峙。
这时，日本天皇突然对滦东战事表示“关心”参见《现代史资料》（7），第531页。；关东军遂奉敕命于4日19日下达“关作命第498号”命令，将占领滦东部队撤回长城沿线。天皇究竟为何“关心”，原因不明。不过关东军发动滦东战役，除军事打击目的之外，还暗藏着政治阴谋。
四南天门、兴隆县战斗
长城东线战斗刚刚结束，关东军又在西面的南天门、兴隆县发动了新攻势。长城战役第三阶段开始。
自3月中旬以来，我军组成第8军团，加强南天门防御，以421高地为核心，纵深构筑了多道阵地。与敌相持月余。4月20日，敌为配合“板垣工作”，命第8师团主力“对当面之敌予以痛击”。自21日起敌出动第16旅团等对我第2师发起猛攻。至25日，敌反复攻击均未得逞。我第2师苦战5昼夜，伤亡惨重，由第83师接替防务。敌久攻未克，于26日将第4旅团投入战场；再次进行猛攻。双方激战3日，我军工事全毁，伤亡甚大，我83师于28日退守新开岭第二道防线。8昼夜血与火的较量，敌以付出重大代价，攻占了南天门。
与南天门战斗同时，敌第31联队岛村大队向兴隆县进犯，4月21日占领县城。驻守这一地区的我第26军萧之楚部，决心消灭这股敌人，组成4路纵队，分由马兰关、黄崖关等地出发，于27日将敌包围。29日正待全歼该敌之时，何应钦命萧部向墙子路转进。萧乃命132旅暂