在强敌兵临城下的时候，为统一指挥抗敌作战，1月31日，李杜、丁超联合各部队在哈市成立了吉林抗日自卫军总司令部，李杜任总司令、丁超任护路军总司令。并发表了抗日讨逆宣言，决心“一致团结，共赴国难……敌忾同仇，义无反顾，成败利钝，非可逆期……望我父老子弟，念国土之垂危，痛沦胥之将及，互相救危，共策进行”。《档案选编》（1）第299页。同时，调整防务，严阵以待。
2月4日，敌第2师团兵分左右两路，在伪军的配合下，向哈市发起全面进攻。整个哈尔滨炮火连天，弹如雨下。守军将士奋勇抗敌，李杜亲临前线，激励将士，多次击退敌人进攻，至傍晚仍将敌军阻击在市区以外。5日晨，敌发起更为猛烈的进攻，日机轮番轰炸，抗日将士仍顽强坚持战斗。中午以后，丁超部的中央阵地被敌突破，各部与敌混战，渐次不支，相继撤走。下午；北满重镇哈尔滨陷落。
哈尔滨保卫战，是继江桥抗战之后，又一次大规模抵抗日本侵略者的战斗，再次显示了中国人民不屈不挠的斗争精神。但是，由于国民党政府推行不抵抗政策，虽然在东北的爱国官兵，前赴后继，屡屡抵抗日军，进行了艰苦卓绝的斗争。结果却是孤军奋战，未能形成联合的全面抗战，最终都先后失败了。哈尔滨抗战失败后，使东北形势发生了很大转变。作为保卫国家领土完整和安全的东北军出现大分裂，一部分退入关内，一部分转为抗日义勇军，一部分投敌附逆。以东北军为主体的抗战走向沉寂，抗日义勇军成为抗战的主体力量。同时，哈尔滨的失陷，标志着东北三省和特区全部陷落。关东军的占领作战告一段落。
第三部分：走向世界战争攻取热河（1）
一日本图谋热河之野心
热河省地处塞外，所辖15县、3设治局，属于东北行政区划。自1928年东北易帜以来，由汤玉麟主持军政。汤视热河为自己的领地，为所欲为，野心昭然。当东北三省一区失陷后，热河之重要地位突出起来，成为我抵御日军侵犯华北及察绥的天然屏障。
其实，日本吞热之心，早为世人所知，在日本侵略“满蒙政策”中，已将热河划在其内。“九·一八”事变爆发后，关东军就明确将汤玉麟作为利诱对象之一，“要适时领有热河”。《现代史资料》（7）第189、199页。伪满政权成立时，委任汤玉麟为参议府副议长兼热河省主席，将热河划入了伪满洲国的领土。
关东军在侵占锦州之后，曾企图乘势攻取热河，但因忙于树立伪满政权和讨伐东三省的抗日义勇军，以稳定占领区的统治秩序，未能付诸实施。到1933年春，东三省大规模抗日义勇军斗争相继受挫，日伪统治秩序相对稳定之后，便开始攻取热河，占领全东北的第5期占领作战。
在此之前，关东军对热河采取“暂以支持汤玉麟，使之从速服从满洲国的统治为首要措施”。《现代史资料》（11）第788页。多次派遣特务、汉奸，对汤进行诱降，企图以谋略手段夺取热河。由于中国人民抗日呼声高涨，且有东北军的武力威胁，汤未敢公开投敌。
同时，关东军还不断制造事端，为侵攻热河创造条件。1932年7月，关东军派遣特务石本权四郎，往来于奉热之间，进行诱降汤玉麟工作，被义勇军李海峰部（属朱霁青领导的“辽吉黑国民救国军”）得知，将其在锦朝路列车上捕获。关东军声称此为“第二中村事件”，并以“救出”为名，从锦州、义县出动装甲列车部队，向朝阳寺进犯，一度占领南岭，后在义勇军不断袭击下撤回。“石本事件”是关东军图取热河的一次武力试探，为后来的大举进攻做准备。事后，关东军向军部中央报告：“热河经略固然早晚必行之，但鉴于目前（关东）军整个形势，尚不可能对热河采取大规模作战行动”。“为经略热河，（关东）军至少要将2个师团用于该方面”，要求军部中央“至少增派1个师团及骑兵1个旅团”。《现代史资料》（7）第490～491页。根据关东军的要求，9月至年底，军部增派骑兵4旅团、混成第14旅团等进入东北，加入关东军序列，完成了进攻热河的军事准备。
二榆关事件
在日本加紧侵略热河的准备中，各方面局势发生了变化。在日本，1932年5月，日本法西斯发动了“五·一五政变”，袭击首相官邸、警视厅、政友会本部和三菱银行等政财界要害部门，枪杀了首相犬养毅。事件后，军部借口“时局非常”，拒绝政党继续组阁，组成了在军部指导下的斋藤实“举国一致”内阁。标榜资产阶级民主的“政党政治”宣告终结。日本法西斯主义体制正在进一步形成。军部、官僚、财阀的勾结更为密切，预示着侵略战争将更加疯狂。8月，军部进行人事大调整，由武藤信义接替本庄繁任关东军司令官。武藤上任后，一面加紧镇压抗日武装斗争，一面积极部署侵攻热河，声称可以“调头把圣战指向热河省了”。《满洲事变作战经过；概要》（二）第134页。
在中国，蒋介石及其南京政府，继续推行“攘外必先安内”的政策，坚持对外不抵抗和对内进行反革命内战的总方针。但在全国人民抗日呼声日益高涨的情况下，也不敢将热河战事公然置于不顾。1932年7～12月，蒋介石几次电令张学良，将部队调入热河边境，布置对日防务，以安定北方局势。并称“已密备6个师，随时可运输北援”。秦孝仪：《史料初编》绪编一，第561～562页。这时，张学良已改任军事委员会北平分会代理委员长。由于热河是东北的最后一个省份，乃其生存的根本之地，所以他的对日政策也有所改变。由原来执行不抵抗政策和依靠国联，明显转向抵抗政策，决心保住热河。1932年7月，张学良拟定了进兵热河计划参见《史料初编》绪编一，第560～561页。；调东北军第8、第16、第19、第29、第30旅进驻热河，着手建立热河防务体系。为解决抗战军费问题，张学良等还多次向南京政府请示拨款。而专心剿共的蒋介石对抗战经费十分吝啬，所拨少量经费不敷支应。粮和服装等久拖不决，直到热河战事已发，南京政府有关部门还在开会讨论，待其有了决定，热河已经丢失半月了。军科院：《中国抗日战争史》（上），第243～244页。
在上述形势下，日本法西斯侵略与中华民族反侵略斗争的焦点，首先集中到了东北军与关东军临界的山海关。
山海关即榆关，号称“天下第一关”，雄踞长城东端，扼东北与关内交通之咽喉。自古即为军事要地。关东军占领锦州后直逼关下。张学良为加强防御，于1932年7月设立了临永警备司令部，统辖临榆、抚宁、昌黎、卢龙、迁安5县及都山设治局。任命驻榆第9旅旅长何柱国为临永警备司令，并指挥驻该地域内的步兵第20旅、骑兵第3旅、炮兵第7旅一部等。第9旅辖3个团，625团驻九门，626团守榆关，627团在秦皇岛。
日本利用辛丑条约所给予的驻兵权，在榆关和秦皇岛驻有守备队和宪兵队分遣所。隶属于天津军。当时山海关守备队约300人，队长落合甚九郎。在榆关至锦州铁路沿线，关东军第8师团配置于此。榆关至秦皇岛海面，经常有日本军舰游弋。榆关之地可谓处于被敌四面包围之中，其重要性就更为突出；也就成为日军进行挑衅的首选之地。
1932年5月以后，日军多次在榆关挑起事端，制造侵略借口。到10月进一步升级。10月1日，日军指使伪满国境守备队闯入榆关，寻衅闹事，与何部发生冲突，双方各死1人。12月第8师团第5联队装甲列车以追击义勇军为名，驶入车站，声称“遭到城上中国军队射击”《满洲事变作战经过概要》（二）第128页。；遂开炮射击。这两次事件在落合的干涉下，以中方赔偿、谢罪并取缔排日活动为条件，才使事态免于扩大。在此期间，落合还多次诱迫何柱国，要求建立滦东和热河的“缓冲区”，企图以政治手段达到肢解和控制榆关地区的目的；未能得逞。于是，日军蓄意挑起更大事端。
1933年1月1日晚，落合甚九郎策划了日军营房爆炸事件，反诬我方所为，随即一面发起进攻，一面提出“南关归日方警戒”等项要求，遭我拒绝。日军即以武力将我南关外警察缴械。双方成对峙状态。
关东军闻讯后，第8师团立即出动第5联队，增援日军守备队，2日上午敌步、炮兵约2000人赶到榆关，逼我交出榆关，我军未允。敌便于10时许发起进攻。我军为自卫奋起抵抗。敌攻城未逞。于是关东军又命第4旅团及第16旅团一部出动增援，攻取榆关。3日，敌增援部队投入战斗，飞行第10大队、第2遣外舰队也出动配合，形成陆海空立体作战攻势。我军将士不畏强敌，英勇血战，营长安德馨以下300多人阵亡，全团伤亡半数以上。团长石世安曾多次组织反击，但众寡悬殊，均未奏效，乃率余部于午后撤出榆关。
榆关之战，我军以一团之众，敢于与强敌搏斗，表现了中国军人保家卫国的英勇献身精神。它是中国军队在华北第一次打破不抵抗政策，以武力抗击日寇侵略的民族自卫战。而其失利，完全是国民党政府和东北军政当局采取消极防御战略，缺乏坚决抗击决心所致。榆关之战，是日本侵攻热河及长城的第一枪，同时也揭开了中华民族华北抗战的序幕。
第三部分：走向世界战争攻取热河（2）
三热河战役前中日态势
日军占领榆关后，加快了进攻热河的步伐。1月，军部声言：“热河为满洲国之一部”，对“该省内扰乱治安者，当以讨伐手段解决之”。日本外相内田康哉在贵族院议会发表演说：“所谓热河问题，纯粹为满洲国之内部问题”，“对满洲国领域内之治安，两国（指伪满和日本）有共同维持之责任”。参见日本外务省《满洲事变及上海事件关系公表集》。为关东军侵略热河大造舆论。
关东军则积极进行军事部署。1月28日，关东军司令官武藤信义下达了“关于进攻热河的作战准备命令”（关作命第466号）《经过》（二）第135～137页。；命令第8、第6师团迅速向热河边境集结，骑兵第4旅团，混成第14旅团待命出动。此前军部还下令增派部队，充实关东军。2月9日，关东军完成了“热河经略计划”，指出“热河经略之目的在于使热河省名副其实地成为满洲国的领域”，并确定了各部队的作战方向和时间。《经过》（二）第140～141页。2月17日，武藤下达了“进攻热河的作战命令”（关作命第473号）规定于2月23日开始，分热北和热南两个地域展开作战。同时下令编成进攻热河部队，主要有：第6、第8师团，混成第14、第33旅团，骑兵第4旅团，以及飞行、铁道、通信、兵站等部队。
为配合关东军侵攻热河，伪满政权组成了“讨热军”司令部，伪军政部总长张景惠为总司令，张海鹏为前敌总指挥，军事顾问有多田骏、佐佐木到一等人。此外，关东军还组织伪军程国瑞、李寿山、刘桂堂、李际春等部，也参加了热河及长城作战。日伪进攻热河总兵力约10万余人。
中国方面，张学良于1933年1月8日对中外新闻界发表谈话，表示放弃不抵抗政策，决心“以吾人之精神和血肉”，抵抗日本的侵略。天津《大公报》1933年1月9日。18日，张又联合西北军、晋军将领发出“巧电”，表示要用“武力自卫”进行热河抗战。《国闻周报》第10卷第8期，1933年2月。国民党政府对热河问题也表示出某种热心态度。1月22日，外交部长罗文干发表谈话1933年1月23日《中央日报》。；对内田演说进行了驳斥。2月11日，宋子文、何应钦等北上，17日宋偕张学良视察了热河，正式发表抗战言论1933年2月18日《大公报》。。此时各界民众的抗日情绪十分高涨。2月中旬，救国会和后援会联系上海各界人士，成立了“东北热河后援协进会”，动员民众支持抗战。一时间从中央到地方，从政府到民间，保卫热河，保卫华北的气氛十分浓烈。
在热河防务方面，张学良认为仅以东北军之力难以阻挡日军，遂多次致电蒋介石，请调中央军及晋军增援冀热。参见《史料初编》绪编一，第580～581页。但蒋以剿共为急务，只派杨杰赴平襄助张学良。张学良无奈，遂以北平军分会名义，将退往热河的义勇军冯占海部改编为第63军，调独立第106师沈克部至凌南一带，第41军孙殿英部调往热河。2月初，张学良仓促拟定了“确保冀热巩固平津”的作战计划《抗战前华北政局史料》第222～224页。；拟从东北军、西北军、晋军和中央军抽调部队，共同组成华北抗日军。初步编成第1～7军团，以及预备军团。其中第4、第5、第6军团担任热河防御。
不久，张学良又将在热河的东北军及义勇军编成2个集团军。参见《文史资料选辑》第14辑，第27～28页。第1集团军总司令由张学良兼任，指挥第4军团及若干部队，计5个旅（根据军委会2月命令，东北军编制由旅制改为师制，为记述方便，热河战役仍按旅制，长城战役以后按师制记述），1个独立师。第2集团军总司令为张作相，指挥第5、6军团、第63军，以及义勇军7个军团。参见《“九·一八”抗战史》第373～374页。参加热河作战的中国军队（包括义勇军）总计约13万人。其防御部署为，以凌南——凌源——平泉——承德公路为作战分界线，以北为第2集团军防区，以南为第1集团军防区。张学良委任张作相全权统帅热河战事。
中国军队虽然在形式上做了防御部署，但实际上军队混杂，指挥不灵，人心不齐。张作相手中无兵，是个空头司令。拥兵最多的汤玉麟冥顽不训，不服从其指挥。许多部队也未按期调动，开战时尚有一半未到达防地。张作相的总司令部也是勉强凑起来的，开战后数日才进入承德。因此，所谓热河防御体系并未真正建立起来。热河抗战表面上轰轰轰烈烈，实际上是在仓促和混乱之中开始的。
第三部分：走向世界战争攻取热河（3）
四关东军攻取热河
1933年2月23日，日本驻华领事向中国提交一份“节略”，声称“张学良及其他反满军队在热河之存在，不但与满洲国主权抵触，且与热河之治安，税收不能两立”《史料初编》绪编一；第600页。；威逼中国军队退出热河。这等于向中国发出了进攻热河的最后通牒。日本政府的“节略”完全是为了配合关东军的侵略行动。关东军原计划就是于此日开始军事行动。但由于发现我已得知其作战意图，遂提前于20日开始行动《满洲事变作战经过；概要》（二），第149页。；热河战役由此开始。
热河战役，从作战范围和敌之进攻部署看，可分为热南和热北两个作战方向，敌以第8师团为主力组成南部集群，主攻承德方向；以第6师团为主力的北部集群，主攻赤峰一线。从作战时间上看，2月20日敌开始行动至25日敌占朝阳，为第一阶段；2月25日至3月4日，敌占赤峰、承德为第二阶段；3月4～10日前后，敌进抵长城一线，为第三阶段。
第一阶段，热南战线，敌第8师团先遣队早川支队等部，于2月21日到达朝阳寺，然后向北票、朝阳进攻，