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我还记得，其中有一个精神是从无数个世纪之后的金星来的；还有一个则是从千百万年前的木卫六被送到那里去的。而那些地球上来的精神里面则有一个是从第三纪的南极大陆来的，据它的描述，它曾是一种有翼和星形头部的半植物种族；还有一个来自传说中的爬虫王国伐鲁希亚＇3＇；还有三个据说是从北方净土＇4＇来到这里的撒托古亚＇5＇的长着长毛的崇拜者；另两个则是活在地球最后那段岁月里的一种蛛形生物；还有五个据说是人类灭绝后不久开始繁荣兴盛的一种顽强鞘翅目物种——据说，伟大种族有朝一日将面对着一场恐怖的灾难，那时它们会把种群中最聪慧的心灵大规模转移到这些昆虫们的身上；最后我还见到了几个原属于人类的其他亚种的精神。
在梦境里我与许多精神交谈过，我还记得其中有：来自是公元5000年前后一个称为赞禅的残酷帝国里一名叫做杨利的哲学家；某种在公元前50000年前后支配了非洲南部的棕色人种＇6＇中的一个军事首领；12世纪一个名叫巴托罗缪？考尔西的佛罗伦萨僧侣；以及统治着可怕的终北之地的洛玛尔王国＇7＇某个时期的一位君主——据伟大种族的图书馆里的记录，他的帝国在他死后的十万年后被从西方来的黄种伊奴托人＇8＇所征服。
另外还有：公元16000年黑暗征服者中的一名叫做努格·索斯的魔法师；古罗马苏拉统治时期的一名叫做泰特斯？塞普罗纽斯？布莱瑟斯的法官；埃及第十四代王朝的一名叫做凯夫涅斯的人，他向我透露了一些关于奈亚拉特霍特普＇9＇的恐怖秘密；亚特兰提斯中部王国的一名祭司；克伦威尔时代，英国萨福克郡的一名绅士，詹姆斯·伍德维尔；印加帝国的一名宫廷天文学家；一名叫做内维尔·京·布朗的澳大利亚心理学家，伟大种族的历史书上记载他死于公元2158年；太平洋上已经消失的耶和帝国＇10＇中的一名大魔法师；希腊属大夏国的一名叫做提奥多提德的官员；路易斯十三世在位期间的一位名叫皮埃尔·路易斯·蒙塔吉尼法国老人；公元前15000年先后西米里族的＇11＇一个名叫罗姆·雅的首领，以及其他许许多多的人。那段时间我的大脑里几乎塞满了他们告诉我的令人震惊的秘密和让人目眩的奇异见闻。
每天早上从那些梦境醒来的我都有些莫名的兴奋。有时我甚至会狂热地尝试从现代人类掌握的知识中寻找某些证据去证实或者推翻我在梦境中得到的信息。随着调查的深入，真的有一些传统的被世人认可的事实逐渐开始展现出一些新的可疑的一面，而这些梦境编织出的如此精致和令人惊异的历史与科学幻想也让我感到十分惊讶。
在梦境里我为那些过去被掩藏的可怕秘密感到颤抖；更为那些人类未来将会面临的威胁感到战栗。但是这些我与人类灭亡之后的存在们交谈时，它们所叙述的人类的命运我绝对不会写在这里。
我所能叙述的只有：在人类灭绝之后，一种顽强的鞘翅目生物的文明终将昌盛繁荣。当整个远古世界面临可怕的末日时，伟大种族将会将种群中最聪慧的精神投射向未来，占据这些生物们的肉体。而当地球的岁月即将结束之时，这些传送去的精神们将再次超越时间和空间的界限，寻找新的逗留地——下一次的投射的对象将是水星上的一群有着球根状的植物居民。但是据说在这些昆虫形态的伟大种族之后，还有一个种族可悲而执著的穴居在这个冰冷的星球那充斥着恐怖的地下世界中，等待着地球最终毁灭的来临。
同时，在另一些梦境中，我似乎无止境地在为伟大种族的中心档案馆书写我这个时代的事件和历史——似乎一半是出于自愿，另一半则是因为伟大种族们承诺用更多的书籍和旅行机会作为工作的回报。由于在梦中我频繁地在这些地方工作和参阅书籍，所以我对这些雄伟的档案馆很熟悉。它们通常都是一些靠近城市中心的巨型地下建筑。为了让这些建筑能够在整个种族存在的时期内一直延续保留下去，并且能够承受地球上最强烈的灾变，这些巨大的储藏室在结构的厚实和坚固程度上远远超过了其他的任何建筑。
在那里，所有的记录都被手写或印刷在一页页巨大而奇怪的纤维织物上。这些坚韧的织物被装订成一本本从顶上打开的书，然后再装进特殊的灰色调箱子里。那些奇怪且防锈的箱子似乎相当的轻，而且被装饰上了某些精心设计过的数学图案，然后再用伟大种族的曲线象形符号标注上了书的标题。
所有的箱子被储藏在一层层墓穴模样＇12＇用相同的防锈金属制作的架子上，并由某种做工复杂而精巧的弯曲的球状物牢牢地锁上。我撰写的资料则被要求放置在一个指定的位置上，就是这个墓穴样的架子中的最低一层，伟大种族们用于存放脊椎动物材料的地方。它们将这一部分专门划分出来，用以存放那些在它们消失之后不久才开始出现的脊椎动物种族的历史与文化。——例如爬行动物，长毛的哺乳动物乃至人类等等所有在陆地上曾处于统治地位的种族的材料都被存放在这里。
可是，一直都没有一个梦境能给出关于伟大种族日常生活的完整画面。我在梦境中得到的仅仅只有一些模糊不连贯的片断，而且这些片断似乎也并不是按照它们应有的顺序一一呈现的。关于我在梦世界中的起居安排，我只剩下下了一个的残缺不全的印象：我只记得在那里我似乎拥有一个属于我个人的巨大的石头房间。随着我记录下的梦境越来越多，那些我像一个囚徒一样处处受到限制的梦境似乎正在逐渐消失，取而代之的是一些新的梦境。例如在穿越丛林的旷阔的大道上旅行的清晰的景象；逗留在一些奇怪的城市里；以及探索一些雄伟而黑暗的废墟，伟大种族们似乎对这些无窗的废墟总是表现出某种奇特的恐惧感。我还曾有过一些乘坐有着多层甲板的巨型船只在海上航行的梦境，这些船只大多有着令我难以置信的速度和机动性。另外我还看到一种似乎通过某种电磁斥力＇13＇发射和飞行的飞行器，我曾乘坐这种封闭的子弹一样的飞行器越了广阔的蛮荒地区。
在宽阔温暖的大海那边还是一些伟大种族的城市。在有一些梦境里，我曾到过一块更遥远的大陆，那上面有些一些简陋村庄。伟大种族告诉我，那是属于一种黑吻有翼的生物的领地。在伟大种族将它们最聪慧的精神送去未来以逃避蔓延的恐怖灾难之后，这些生物种将发展为另一个曾一度占据陆地统治地位的种族。平坦地面上生机勃勃的绿色总是这些场景中的主色调。陆地上并没有多少山峰，即使有也并不高，而且大多都是火山作用的结果。
至于我见过的动物，我可以罗列出整整一本书来。但全都是野生的，伟大种族高度机械化的文明已经使得它们很早就不再蓄养家畜了，而它们的食谱上也统统都是蔬菜和一些合成食物。在梦境里，种类繁多的笨拙的爬行动物随处可见，它们蠕动着爬行在满是蒸汽的泥沼中，拍打着翅膀飞行在阴郁的天空中，以及在扭动着遨游在湖泊和海洋里。我能模糊地分辨出一些古生动物的更小更古老的始祖。例如恐龙、翼手龙、鱼龙、迷齿螈（迷龙）、蛇颈龙，以及其他一些古生物学中经常提到的生物。而至于鸟类或哺乳动物我却一只也没看到。
地面和沼泽里经常能看到蛇、蜥蜴和鳄鱼，昆虫嗡嗡地穿梭在茂密的植被之间。在远洋的海面下，一些看不见的不知名的怪物将高山一样的泡沫水柱喷射向密布蒸汽的天空。还有一次，我置身在一艘巨大的航行在海面之下的船只中，透过明亮的探照灯，我看到了为数众多的活生生的噩梦中的生物；已沉没的难以置信的巨大城市的废墟；以及无数的海百合纲、腕足类、珊瑚和鱼一样的生物。
对于伟大种族们的生理、心理特征、社会习俗和详细的历史，我的梦境却反映得很少。我在这里所记录下来的零散的碎片更多的是通过对那些古老的神话和其他一些案例的研究中积累下来的，而非出于我的梦境的展现。
由于我的调查开展得很及时，我对那些资料的阅读和研究很快就在很多方面赶上，甚至超过了我的梦境展现的速度。所以梦境中反映的一些片段也就能预先被的我所学习到的东西所解释，同时那些片段也能更容易地与这些资料相吻合起来。这一切都让我倍感安慰，并帮助我坚定了我曾记说过的那种信念——这些虚假记忆所编织的恐怖的一切都源自于我的第二人格所进行的那些阅读和研究而已。
我的梦境所反映的时期大约是公元前两亿五千万年＇14＇前后，古生代与中生代交替的时期。但是梦境中的这些伟大种族们所占据的生物种群事实上没有残留下任何的后裔，甚至地质学上也从来就证据显示这些物种的存在。但从梦境里看起来，它们似乎是一种奇特、种群单一、高度特化的生物类型，而且看上去更倾向于分属一种植物而非动物。
它们拥有一套独特的生理机能系统，这使得它们从不会觉得疲劳，更不需要休息。它们通过一条触肢末端的红色喇叭形附生奇怪来吸收养分——一般都是一些半流体状的食物，从各个方面来看都和任何现存动物所食用的食物有着莫大的差别。
这些生物仅有两种感官得以为人类所熟识，视力和听力。后者完全通过生在它们“头”顶灰色肉芽上端的花朵状器官来运作。同时它们还有着很多我们难以理解的感官，而这些感官大多也难以很好地被那些从其他时代来到那里并借居在伟大种族体内的外族精神所利用。至于视力方面，它们眼球生长的位置可以提供一个比人类宽得多得视野。有一些描述则宣称它们的血液是一种很浓的深绿色的脓浆。
它们生活里没有性，繁育后代完全通过聚集在它们底部的种子或者孢子一类的胚胎完成。这些胚胎只能在水底发育，所以它们会通过巨大的浅水池塘来培养年幼的个体。介于它们生命周期通常会长达四千至五千年，所以通常也只有极少数幼年的个体需要照料。
在培育过程中，一旦某个个体被发现存在某些明显缺陷，则会被迅速的处理掉。由于它们缺少触觉和痛觉，所以疾病和衰老乃至死亡的迫近只能通过一些可视的症状进行诊断和辨认。
在伟大种族社会里，所有死亡的个体会在一个尊贵的典礼上被焚化。像前面提到的，偶尔也会有某个伟大种族会尝试通过与其他物种交换精神的方式逃避死亡的事情发生，但这类事情并不多见。一旦有这种事情发生，伟大种族们会尽可能的善待这个从未来送来的流亡的精神，直到它最终死在这个陌生的栖身之所里。
虽然有四种明确的分工，但所有的伟大种族个体似乎同属于一个松散的国家或者社会组织，遵守同的一套社会制度。所有的经济和政治体制都类似于一种法西斯式的社会主义＇15＇，主要的资源被合理的分配给每个个体，而行政权力则交由一个小型管理委员会行使。委员会的每个成员都由所有能够通过某种教育和心理测试的个体投票选出。年轻的一代多数时候都由它们的家长抚养长大，而且它们也承认个体之间的世系和血统纽带，但类似家庭的组织在伟大种族的社会中却并没有被过分的看重。
对于其他一些事物，伟大种族也有着与人类相似的态度和习俗。但这大多都表现在一些抽象的精神领域上。伟大种族们也关注一些高度抽象的事物；另一方面，那些所有生物都共通的基本而广泛的主张在伟大种族们的生活中也占据了统治地位。小部分更进一步的相似性则源自它们有意识的采纳——当伟大种族们探索未来之后，有时它们也会模仿一些它们中意的源自其它生物的思想和理念。
高度机械化的科技与生产基本不需要伟大种族们花时间照料。所以富足的空闲时间常常被它们用于进行形形色色的智力和艺术活动。
它们科学水平，我猜已经发展到了一个难以置信的高度。另一方面，虽然在我梦境所反映的那段时期已经过艺术盛行的巅峰时期了，但艺术仍是伟大种族们生活中不可或缺的一部分。在技术水平方面，由于必须在远古时期的惊人的地质剧变中持续挣扎着生存下去，以及保护它们的雄伟的城市不遭破坏，伟大种族的技术也得到了极大的发展。
在伟大种族的社会生活中，犯罪几乎绝迹，即使有也会迅速交由高效的警务系统迅速处理掉。它们主要的刑罚的措施有：剥夺某些特权、终身监禁、以及大多数时候实行的精神上的折磨。但是不论如何，在任何惩罚实行之前都需要进行详细周密地研究过犯罪动机后再决定是否施行。
至于战争和冲突，据我所知，在我梦中的那个时期，大部分内部战争已经结束有几千年了。不过伟大种族有时也需要对付爬虫类或者是章鱼一样的入侵者，抑或来自南极大陆的有着星形头部和膜翼的远古种族。所幸这些冲突并不频繁，但是这些冲突一旦爆发，也都会造成毁灭性破坏。另一方面，伟大种族们社会中总保留着一支强大的军队，并随时待命出击。士兵们都装备有一种能产生强大电能的类似照相机模样的武器，但是它们的目的却极少被伟大种族们提及。不过仍能明显看出伟大种族们对于那些黑暗无窗的废墟和在地下被金属条所加固的天窗表现出的无时无刻的恐惧与这只军队之间肯定存在着某些联系。
那些玄武岩废墟和加固的天窗带来的恐惧感在伟大种族中是不能被公开提及的，最多只能私下悄悄地谈论。那些摆在图书馆架子上的普通书籍也刻意地回避提及和这一切有任何关系的事物。所有和那有关的一切都完全被伟大种族们视作禁忌。似乎这牵涉到伟大种族过去进行的某场可怕的战争；又仿佛和很久以后迫使伟大种族将它们最聪慧的精神送向未来的那场灾难有关。
就像梦境和传说表现的其他一些事情一样，梦境中关于这种禁忌和恐惧心理的展现也是支离破碎的，甚至很多时候伟大种族自己也会掩饰这些秘密不让人发现。那些模糊的古老神话也回避它们——或者，所有相关的其一切东西都因为某些原因而都被抹去了。而在我和那些记录在案的梦境反映的这方面的东西更是格外的稀少。在梦境里，伟大种族们从不刻意谈论起这些事情。不过我还是从那些有着更敏锐的观察力的，同样被囚禁着的精神那里收集到一些零散的信息。
根据这些零散的信息的描述，这些恐惧源自一个可怕的比伟大种族更古老的种族。这是一些类似水螅的完全怪异的存在。它们早在六亿年前就在宇宙中跨越了无法想象的距离来到这里，并且统治了地球和其他三颗太阳系内的行星。它们的身体只有一部分是我们所能理解的物质，而它们感知世界的方式也与我们所熟知的任何陆地生物都有着很大的不同。它们没有视力，所以它们的精神世界是一个怪异的非视觉的概念形式。
尽管如此，这个种族仍然是部分有形的，这使得它们仍能正常地使用由普通物质所构成的工具。同时它们也需要栖息和居住，尽管是以一种很奇怪的形