ド饺旱�196度225英里处，航向340度，航速14节。〃〃伊一65〃号发电完毕，立即逼近英舰，企图进行攻击，不料一阵猛烈的暴风雨袭来，日潜艇失去了追踪目标。
〃伊…65〃发出的电报被耽误了近2个小时才到达第22航空战队司令部。这个消息使正准备前往新加坡港进行轰炸的松水大为震惊：〃怎么可能……一定是潜水艇看错了。〃然而经过仔细辨认，发现航空照片搞错了。松永惊恐之下一时不知所措：〃威尔士亲王〃号的大炮可以随时把手无寸铁的日本运输船和补给船捣成碎铁，从而使预想中的登陆难逃厄运。
慌乱中，日军紧急下令海空军一齐出动，全力搜索。第22航空战队接到命令后，引起一阵骚动。原以为英国的2艘战舰是在新加坡港，因此攻击机都装上了500公斤的炸弹，现在要马上换上航空鱼雷，已经来不及了。〃来不及换装的，就带着炸弹去。立即起飞！〃松水下达了起飞命令。19时，第22航空战队的53架飞机腾空而起。
此时，由小泽率领的南造舰队受命支援山下兵团的任务已经完成，正在回卡姆兰湾的途中。在接到〃伊…65〃号潜艇的电报后，一面向第2舰队报告，一面亲率旗舰〃鸟海〃和5艘重巡洋舰赶往目的地。第2舰队接到报告后也率舰队急速前往，近藤担心小泽的巡洋舰队不是〃威尔士亲王〃号的对手，遂下令小泽舰队〃归队报到〃，并通知全舰队〃准备夜战〃。近藤认为，第2舰队中有〃金刚〃、〃榛名〃2艘旧式战舰和重巡洋舰2艘，如果再和小泽舰队会合，足以和实力相当的英国Z舰队较量一番。
在土住海域的联合舰队旗舰〃长门〃号咱然也收到了〃伊…65〃潜艇发出的电报。紧张的气氛再度笼罩〃长门〃舰。参谋长宇垣鉴于夜幕将临，对飞机作战并无把握，遂问山本：〃是用飞机攻击，还是以海军的夜战方式作战？〃山本也感到了这一困难，没有马上回答。夜战是日俄战争以来日本海军最擅长的战法。本来他早已决定使用飞机炸垮英国自夸的〃不沉战舰〃，使此战能再度显示出空军在偷袭珍珠港时所表现出来的威力。可是现在天色即将转暗，要想在毫无月光的夜晚发现和攻击一支实行灯火管制的舰队，困难是不少的，而且危险也很大。宇垣在他的作战日记《战藻录》中写道：〃伊…65潜艇在马来半岛昆山群岛196度225海里处发现敌主力舰2艘，航向340度，速度14节。接获潜水艇须继续和敌方保持接触、KF（南遣舰队）要集合兵力、2F（第2舰队）须急速南下等不断下达的命令，使作战室紧张万分。若以飞机执行攻击，是否能在夜晚之前完成任务，成了研讨的主题。〃
此时的南海夜幕笼罩，天空浓云密布，风雨无常，能见度极低，气候条件对空中攻击极为不利。突然一架日机发现海面上有两道闪闪发光的长带，飞行员认定这是英国军舰的航迹，立即发出了〃发现目标〃的急电，并随即投放了一枚照明弹。其他飞机闻讯赶来，争先恐后地冲向目标。高井定男海军大住后来回忆说：〃我们让发动机使出最后一把劲，使飞机飞得快些，再快些。〃就在他们乘兴准备实施攻击的一刹那，底下海面上的舰队却紧急发出无线电信号；〃我是鸟海。照明弹下是乌海！〃
〃什么，是鸟海？〃为了查明真相，飞机又投下了另一枚照明弹。
海上再次发出〃我是鸟海！我是鸟海！回航！回航！〃的紧急信号。果然他们所要攻击的〃敌舰〃确实是小泽中将的旗舰〃鸟海〃号重巡洋舰和他所指挥的巡洋舰部队。
眼看后续大批攻击机群就要到达，〃乌海〃急忙发电到西贡基地，要求取消攻击。不得已，为了避免发生误伤，松永下令全部飞机返航，天亮前停止搜索。
同一时候，真正的英国远东舰队已经在返航新加坡的途中。晚上9时5分，〃反击〃号舰长传达菲利普的命令说：〃刚才接到司令官的信号，让我们中止作战行动。我们今天整日回避敌人侦察机，但仍旧被敌人发现了。我想，作为我们作战目的之敌人运兵船等，大概早已逃散。而敌人的航空部队正在努力准备之中。事已至此，我们若仍继续进行作战，并非善策。若遭敌袭，我们缺乏航空机队掩护，非常危险，所以我们决定向新加坡急速撤退。〃菲利普真够幸运的。此时他的舰队与小泽的巡洋舰部队只差15海里，双方谁也没有发现谁。
10日凌晨2时20分，〃伊…58〃号潜艇又发现了正在南下的Z舰队。它一连向〃反击〃号发射了5条鱼雷，但均未命中。随后，〃伊…58〃上浮，将这一最新消息用无线电发回，并以其水面最高航速尾随英舰。但与此同时，菲利普也接到了帕利泽从新加坡发来的电报：〃据报告，敌军正在北纬03度57'关丹地区登陆。〃菲利普认为这一战机不可错过，通过航海计算，他认为，Z舰队可于黎明时分驶抵关丹附近，只要到了关丹就可望得到战斗机的掩护，因为这里正好处于新加坡的英国水牛式飞机的作战半径以内。于是Z舰队改变航向驶向关丹。菲利普自信地认为，日军仍然蒙在鼓里，不知他的意向和行踪，因而他继续保持了无线电沉默，没有把他前往袭击关丹的决定告诉新加坡英军司令部。他想既然是新加坡方面来电，那里的参谋部肯定会根据敌情推断出他的行动，所以无需他专门请求，帕利泽也会向驶抵关丹海岸的Z舰队提供战斗机掩护。可惜想当然代替不了现实。实际上他接到的电报是一份错误的情报，因而他所期待的英国战斗机也都停在机场，对菲利普进击关丹一事一无所知。这样虽然Z舰队甩掉了跟踪的〃伊…58〃号潜艇，但等他于10日黎明赶到关丹时也发现，关于日军在关丹登陆的消息纯属臆断。此时菲利普经过远途奔波，对自己的舰队一炮未放就返回军港很不甘心，遂采取了一种极端错误的做法，除〃坦尼多斯〃号因燃料不足先行返回新加坡外，其余舰只重又掉头去搜索先前发现的几艘日本拖轮和小舰艇，企图在击沉它们之后再返回新加坡港。然而他一无所获，只是又在海上白白浪费了2个多小时的宝贵时光，从而将自己彻底置于了险恶的境地。
10日晨，在接到〃伊…58〃的报告后，日本第22航空战队又开始了紧张的搜索活动。6点25分，9架陆上侦察机从西贡机场起飞，向南呼啸而去。9架飞机分散成扇形，各机搜索指定区域。从西贡起飞的飞机呈放线状，由南中国海南下500海里，右转40海里，然后再右转向基地北上回航。细长的等边三角形，是每一飞机的搜索范围，9个三角形并在一起，大致已涵盖了整个新加坡亚南巴斯群岛周围海域。另外还派出了2架陆上侦察机在泰国海域搜索。
一般情况下，先由侦察机发现敌人，确定方位，在向基地司令部通报后，攻击机再出动。可是现在已经没有那么多时间了，因为英国Z舰队有可能全速返回由新加坡起飞的英战斗机的巡航圈，寻求空中支援。如此则日本的努力就将全部泡汤。因此在7点35分，34架携带炸弹的九六式攻击机、26架携带鱼雷的九六式攻击机和26架携带鱼雷的一式攻击机不等发现敌人的通报就从西贡各机场起飞，在空中跟随侦察机处于待命状态。
10日上午，天气晴朗，非常有利于日机攻击。然而搜索并不顺利，直到10时30分，几个中队的飞机经过大面积的搜索，仍没有发现英国舰队的影子。11时，全部日机在返航途中，燃油已消耗过半，飞机员们几乎都没有发现英舰和实施攻击的希望了。他们所关心的已不是英舰队，而是能否有足够的燃油安全返航。然而，正在这时，一架八九式侦察机突然从云隙中发现海面上有一条细长的白线，再仔细一看，白线的前头有5个豆籽大小的黑影。为了确认舰队就是英国Z舰队，侦察机钻出云层，降低高度。正在这时，遥远的下方突然冒出一股白烟，炮弹随即在侦察机前爆炸。这无疑是英国舰队。电键启动发出呼叫：〃发现敌方主力舰。北纬4度，东经103度55分。〃听到侦察机的呼叫，大批正要返航的日机折身返回，蜂拥扑向英国舰队。
在日本攻击机接获侦察机发出的电报的同时，英国Z舰队也侦测出日本侦察机发出的电报，知道舰队将很快面临着攻击机的袭击。于是菲利普舰长立即向新加坡司令部发报，要求出动基地战斗机护航。在这之前，菲利普和他的参谋们一直认为，这里距离中南半岛的日本空军基地约有400海里，通常攻击机战斗的最大行动半径是200海里，日本不可能有飞过400海里的攻击机。然而这个乐观的看法，很快就被粉碎了。不久，由于燃料不足先行回航新加坡的驱逐舰〃坦尼多斯〃号就发来了〃我舰正受日本攻击机轰炸〃的紧急电报，使菲利普的幕僚们大惊失色，因为根据计算，〃坦尼多斯〃号在〃威尔士亲王'〃号南方100海里处，已接近新加坡。〃这是怎么回事？日本飞机的续航力有那么长吗？还是有航空母舰到来？〃菲利普都感到困惑了。于是他再次命令向新加坡发出要求空中支援的紧急电报。然而就在这时，菲利普一直担心的日本攻击机编队的第一波出现在33000米高度的云端。
第一个到达英国舰队上空的是美幌航空队九六式陆上攻击机白井中队的8架飞机，每架飞机上各携带2枚250公斤重的炸弹，集中先扑向〃反击〃号。〃威尔士亲王〃号右舷的133毫米高射炮开火了。隆隆的炮声打破了海空的寂静。接着〃反击〃号的大口径高射炮和驱逐舰的高射炮也一齐开始射击。瞬间，在日本飞机周围的天空布满了密密麻麻的白色斑点，高射炮的爆炸引起的飞机震荡就像小船般上下左右摇动。
白井大尉发出投弹命令后，8枚250公斤的炸弹像被〃反击〃号吸走似的直落下去。炸弹落在反击号船舷两侧，高大的水柱把甲板打湿了，其中一枚直接命中了该舰中腰部推动4架观测水上飞机起飞的弹射器装置上。炸弹穿透了弹射器柱架，在下面机库甲板上爆炸，引起了一场使人慌乱的大火。正当白井中队调整位置，准备再次轰炸的时候，第二批轰炸机的17架鱼雷攻击机也已到达，但航空队形极其纷乱。他们由西贡基地出发抵达亚南巴斯岛时，燃料已所剩无几，根本顾不上编队就直接进行攻击。它们临时分成两队，8架以〃反击〃号为攻击目标，另9架以〃威尔士亲王〃号为攻击目标。然后各自再分成两队，分从战舰的两侧对目标进行攻击。
〃威尔士亲王〃号大小100多门火炮，朝着蜂拥而来的日机拼命对空射击，如同冰雹一样密集的炮弹四处乱钻，在天空中扬起一片黄色烟雾，炸裂的炮弹片，像撒落的砂子一样，在海面上激起一片浪花。日机不顾死活地鱼贯俯冲而下，在大约152米的高度投放了9条鱼雷。鱼雷溅水后，以40节的速度冲向〃威尔士亲王〃号，在海面上划出一道道雪白的航迹。这艘旗舰避开其中的7条鱼雷，但却未躲过另2条鱼雷的致命攻击，它的中部和左舷后部被击中，舰尾腾起一个高大的白色水柱。一位皇家海军军官报告说：〃突然，军舰猛烈一震，令人毛骨惊然，伴随着一声震耳欲聋的爆炸，一道巨大的水柱夹着浓烟突入云空，高达200英尺……〃另一个中队绕过旗舰冲向〃反击〃号，距〃反击〃号数百米投下鱼雷。坦南特舰长目视射来的8条鱼雷，凭借其高超的操舰本领躲过了第一轮的袭击。这艘第一次世界大战的老舰，如今像一艘驱逐舰一样，灵活地进行急速回旋和规避，躲过向它冲来的每一条鱼雷。
〃威尔士亲王〃号的尾舵被炸坏，左舷两个螺旋桨大轴发生故障，其中一个脱位，井把舰壳捅了一个洞。海水通过破洞涌进舰内。舰上的机械设备有一半遭受破坏，舰尾重型高射炮也无法射击。不久，它向左横倾13度，航速减了10节，丧失了机动能力：
目睹旗舰的惨状，坦南特更加盼望英国空军战斗机能前来把他们从危境中解脱出来。如若再进行几次精确的鱼雷攻击，这两艘主力舰就在劫难逃了。坦南特意识到旗舰的通信联络系统已遭破坏，用无线电向新加坡告急的责任已落在他的肩上。于是他利用战斗间歇，再次向新加坡发送了告急电报。
此时由高桥胜作大尉指挥的鱼雷攻击编队又到达了攻击上空。高桥摆动机翼，下令开始攻击，机群降低飞行高度，打开引擎油门朝着2艘巨舰俯冲下去。甲板上火光闪闪，海面竖起的水柱形成一道巨壁，这是火力强劲的舰炮射击所形成的防御网，想借此以击落鱼雷攻击机队。高桥中队依平时训练分成两队攻击。高桥驾驶的飞机从左舷对准〃反击〃号的舰体中央冲下去。巨舰越来越近，立即发射鱼雷，可以清楚地看到甲板上穿着白制服的水兵正拼命射击，枪弹划过机身发出尖锐的声音。然而〃反击〃号又成功地进行规避，一条条鱼雷恰好从它的两舷侧旁穿过。一反击〃号舰长坦南特上校自豪地向残破的旗舰〃威尔士亲王〃号发出旗语信号：〃反击〃号未受重伤。我舰已成功地规避了18条鱼雷。
10分钟后，专门用来攻击舰队的鹿屋航空队一式陆上攻击机队26架，又加入了战场。按计划，第1中队攻击第1号舰，第2中队攻击第2号舰，第3中队则视情况参加攻击受损程度较轻的军舰。
第3中队队长壹歧春记大尉在看到〃威尔士亲王〃号在原地打转时，判定它已受重伤，并且接着它又被3条鱼雷击中，便率领第3中队加入了第2中队攻击〃反击〃号的行列。15架鱼雷轰炸机同时从15个不同的方向进攻，使得坦南特舰长根本无法看清鱼雷的航迹，更无法转舵利用蛇行规避疾驰而来的鱼雷。15枚鱼雷中有14枚命中目标。连续的爆炸形成的冲击波猛烈地震荡着〃反击〃号。〃反击〃号一会左倾，，会有斜，倾斜度不断增大，舱内机械到处都在断裂，大量海水涌进，很快失去浮力。5分钟后，坦南特意识到他的军舰已无法幸存，在军舰倾斜40度的情况下，他一手抓住栏杆，一手将麦克风举到嘴边，强忍着悲痛用颤抖的声音说：
〃舰员们，你们都已表现得十分出色，我由衷地感谢你们。现在就请你们各人照看自己吧！上帝保佑你们。〃接着他下令弃舰。8分钟后，〃反击〃号沉没。在这8分钟内，796名官兵以使人震惊和令人难以相信的镇静和秩序，跳入水中，在油污的海水中保全了性命。而另外513名官兵在等待驱逐舰前来搭救时，被倾覆的舰体压入水中，有的当场被淹死，有的则在跳向大海时落入了军舰的烟囱之中。坦南特上校本人有幸死里逃生，被水兵从水中搭救上来。
〃威尔士亲王〃号中了3条鱼雷之后，当海水涌进舱内时，它反而被扶正了。菲利普并未意识到，军舰暂时恢复平衡只不过是一种回光返照而已。
日机最后一次攻击开始了。负责给予〃威尔士亲王〃号最后一击的是昨夜几乎要误炸〃鸟海〃的美幌航空队武田大尉率领的8架飞机。今天各机都携带了500公斤的穿甲炸弹。武田大尉判断〃威尔士亲王〃号的速度是6海里，瞄准后大叫一声：一投！〃除了有一枚炸弹未投下外，其余的7枚向〃威尔士亲王〃号当头落下。有2枚炸弹穿透甲板，在舰体内爆炸，烈焰顿时腾空而起。渐渐地，倾斜的后甲板离海面仅仅只有1米了，重油向海面流出。突然间，〃威尔士亲王〃号速度停滞，左横倾急剧增大，在连续发出一阵惊天动地的巨响之后，号称世界上最精锐的战舰露出了它的红色的舰底，从舰尾垂直插入海中。时间是下午1时20分，东