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有些电报远远比这重要得多。看来它们是由苏维埃政权的心脏——克里姆林宫内部——的人发出的。一九四二年七月十四日或者十五日，他报告：七月十三日晚，莫斯科国防委员会会议结束，沙波什尼科夫、莫洛托夫、伏罗希洛夫，英国、美国和中国的陆军武官以及·其他一些人出席了会议。沙波什尼科夫宣布苏军将一直撤退到伏尔加河，这样德军必须在伏尔加过冬了……。看来将从两个地方发起进攻：奥廖尔以北和沃罗涅日以北； 空军和装甲部队显然要参加进攻，为了牵制敌人，可能在加里宁附近发动大规模强攻。
东线外军处评论说，“过去几天整个敌人情况的发展变化表明这份报告是可信的。”
四个月以后，当俄国人正在集结部队，准备给予德军中部集团军群和进攻斯大林格勒的德军先头突击部队以毁灭性的打击的时候， “马克斯”似乎取得了德国在第二次世界大战间谍活动中登峰造极的成就。有一次，斯大林亲自主持军事会议，并且作出了决策， “马克斯”在当天就透露了这些决策。德国在西方的特务，例如“约瑟菲尼”，曾经自称披露了罗斯福和邱吉尔的会谈结果。但是，没有哪份情报比得上“马克斯”一九四二年十一月四日的一封令人惊讶的电报来得快和来得准确；十一月四日，斯大林在莫斯科主持国防委员会会议。
出席者有十二位元帅和一些将军。这次会议制订了下述原则：ａ）每次作战均须小心谨慎地推进，避免遭受重大损失；ｂ）失城失地无关紧要……；ｆ）只要气候条件允许，如果可能就在十一月十五日之前执行各项进攻计划。主要是从格罗兹尼（越过高加索）……、顿河地区的沃罗涅日、勒兹赫夫、伊尔门湖以南和列宁格勒这些地方发起进攻。前线部队将从后备队中抽调“…，这份了不起的电报预报了莫斯科的四项冬季进攻作战计划，这份情报符合东线外军处的看法，两天以后，东线外军处将这份情报连同它自己对形势的估计，一起散发到下面去。
这样耸人听闻的报告马上引起了情报人员和指挥官的纷纷议论，流传着各种各样的说法。有人认为“马克斯”是斯大林身边的医生。另一个人认为他是罗马尼亚人，他的情报网可以偷听俄国的电话，甚至可以窃听克里姆林宫内的谈话。还有一些人认为他的情报是从一个日本记者那里得到的，这个日本记者早就通过土耳其的中间人为日本情报机关工作，当时日本人还没有同俄国人交战。
可是他们都喜欢他的报告，相信他的报告。中部集团军群司令常常向他的情报参谋打听“马克斯”在某一天讲了些什么。古德里安担任参谋长的时候，曾对当时已经合并的德国保安总局和武装部队最高统帅部谍报局的头目舍伦贝格说，没有哪一个特务象“马克斯”那样宝贵。当时流传这样一个说法：当希特勒听说“马克斯”是一个犹太人以后，拒绝再接受他的报告，但是古德里安说， “马克斯”的报告，尤其是关于红色空军的报告，是绝无仅有的。关闭他这个情报渠道是不负责任的犯罪行为。高级军官始终没有改变这种态度。
然而，有些情报官员怀疑考德斯一马克斯是一个双重特务。谍报站头目瓦格纳发现他的行为非常可疑。大约在一九四二年底，考德斯向瓦格纳发牢骚，说他提出的重新作一名雅利安人的请求无人过问。他敦促赶快满足他的这个要求，说他同红色空军有重要的联系，这使德国人能及时了解它的实力和编制。瓦格纳直截了当说他不相信他。他听说“马克斯”的前哨站不是在同俄国进行无线电联系，而是令人奇怪地同西班牙的比戈进行联系。考德斯回答说，这是事实；他利用深加利亚警察局的无线电部门同俄国进行联系，因为保
加利亚人的想法和心理更适合俄国人。瓦格纳承认这一点，然后向保加利亚人核实这一情况。保加利亚人对他说，他们并没有为克拉特进行无线电联系。他把克拉特召来询＇ 司，克拉特冷静地回答说，他是有意欺骗瓦格纳，以便保护他的秘密无线电联系，其实他的电台是通过土耳其同俄国进行联系的。他说，土耳其古老的黑海港口城市萨姆松附近海面上的快艇用无线电台转发他的电报。伊斯坦布尔谍报局负责人对瓦尔纳说这是不可能的事情。瓦尔纳现在可以肯定，考德斯即使不是双重特务，至少是个骗子。有一天，他同卡纳里斯、皮肯布罗克和马罗格纳一雷德维茨一起开会的时候，表示了他对考德斯的怀疑态度。屋子里的人都不吭声。后来马罗格纳一雷德维茨说，空军认为考德斯的报告是战争中最好最准确的报告，这就是为什么他能够为所欲为的缘故。卡纳里斯支持他的这个维也纳情报头子的意见。 “你可以监视他。”卡纳里斯告诉瓦格纳应当怎么对付考德斯， “但不要打扰他的工作。”就这样，考德斯仍然继续进行活动，直到最后别人还是相信他。
在世界上只有一个地区，德国人才真正象侦探小说读者所希望于他们的那样进行间谍活动，这个地区就是拉丁美洲。他们在墨西哥干得很漂亮，他们在那里至少有四十名特务，还有一些特务在美国进行活动，所有这些特务组成三个间谍网，向汉堡、柏林和科隆的特务指挥机关至少提供了五百封微粒情报信件。但是他们活动最广泛，规模最庞大的间谍组织却在阿根廷，阿根廷是这个地区最强大的国家之一，也是反对美国反得最厉害的一个国家。
德国是在一九三九年开始在那里进行活动的。当时到那旅行的一位谍报局的代表吸收奥托马尔·米勒当特务。米勒三十八岁。他是在十五年之前，正当德国处于第一次世界大战之后通货膨胀灾难之中的时候移居到南美大草原的。他以行动证明自己是一个精力旺盛的间谍。有一次他同一位阿根廷陆军军官谈判购买轰炸瞄准器。他报告了英国向阿根廷买了多少头牛，他每月提供一份关于阿根廷向英国和美国出口重要原料和食品的报告。他组织了一个特务网，发出了无数关于船只的到达、航行和装货的电报与信件。武装部队最高统帅部对他说，他当间谍的时间将算作军龄。
米勒爱国主义情绪过于激烈，未免不那么谨慎了。当他还在担任间谍网的头目的时候，他曾在秘鲁卡亚俄电台为德国进行广播宣传。谍报局罢了他的官，可是仍然莫名其妙地允许他继续当间谍网的一名成员。
他手下的一个特务接管了间谍网。这个人名叫汉斯·纳普，四十岁，农艺学家，一九二一年来到拉丁美洲。最初他在乌拉圭开办一个小农场，后来做起生意来了。一九三九年四月，他在布宜诺斯艾利斯和当地一个鞋子制造商合伙开了一座小酒巴间。五个月以后，酒巴间倒闭，纳普破产了。凑巧一个月之后爆发了战争，为他带来了谋业的机会。纳普当上了间谍。
他于得挺好，因而在一九四一年十月被任命为米勒的接班人。他的间谍网通过巴西一家掩护商行的地下发报机同国内进行联系，谍报局汉堡站要他到德国驻布宜诺斯艾利斯海军武官的办公室去一趟，联络暗语是：“我的表哥乘的是《格奈塞瑙》号轮船。”然后他可以得到五千比索（一千二百五十美元），其中一半作为“特殊报酬”送给他本人，另一半用来帮助这个间谍网购买一台自己的无线电发报机，以便利用它进行联系。 （为此汉堡批给他们一万比索（二千五百美元），但只是对间谍们经过一番仔细盘问之后才批给的，比如“使一部电台准备就绪总共需要多少钱？” “这个月付的报酬除外，现在还需要多少电报费？”）纳普的第一项工作是监督安装这台无线电发报机。
打这以后，他开始收集情报，经营他的间谍网，利用他的德国国际情报公司作掩护。有一个以前当过服务员的间谍和他在同一间办公室工作。纳普经常和他的特务在一家酒巴间里吃午饭。这些特务当中，有一个是纳普的老朋友，他吸收西班牙船上的水手，让他们传递信件，他本人也是西班矛人。他有好几辆小汽车，常常借给纳普一辆，一借就是好几天；另一个是日耳曼血统的巴拉圭人；还有一个是瑞土商人，由于倾向纳粹党，被瑞土驻布宜诺斯艾利斯商务处赶出门外。纳普的间谍活动干得很出色，所以能够从比埃纳饭店狭小的房间搬出来，住进马丁内斯北郊相当豪华的宅子里。
纳普仍然象米勒那样，着重搜集航运方面的情报。比如，一九四一年十二月七日，他在第四百三十号电报中说；到达布宜诺斯艾利斯的船只有：二日，《奥格娜》号；三日，从巴西桑托斯开来的《德莱恩》号。三日，《索尔斯特兰德》 号离开布宜诺斯艾利斯，驶往里奥。三日，从秘鲁拉利伯塔德开出的《泰利亚》号到达蒙得维的奥……
海军武官迪特里希·尼布尔上尉看到这封电报，心里直冒火。间谍提供的有关来往船只的报告，只不过是重复他从俯瞰这个港口的办公室里定期发出的报告而已。他相信他们报告的军事政治情况（他认为这是他们工作的最重要部分）
只不过是改头换面地重复小道消息，因为他们不能象他那样接触得到消息灵通人士。尽管如此，遵照柏林的指示，他还是支持他们，比方说他每月给纳普几百比索。
他自己也组织了一个小间谍网。虽然有些人是纳普间谍网里的人，但情报目标却有所不同。一九四二年一月一日，尼布尔的间谍网报告： “（美国的）柯蒂斯·哥伦布工厂将在五月开始为海军成批生产ＳＢ2 Ｃ系列单座俯冲轰炸机。”德国向这个间谍网提出连珠炮般的问题（“你们能搞到美国第3 —154 号“化学战”野战手册吗？”等等），而且还恭维它（“有关英国和美国巡洋舰与辅助巡洋舰设备的详细技术报告异常准确”）。
德国对美国宣战之后八个星期，巴西同轴心国断绝了外交关系。又过了八个星期，巴西当局破获了三个大型德国间谍网。有些间谍坐牢了。但是有一部分起着重要作用的无线电技术人员逃到阿根廷和智利。同巴西和多数其他拉丁美洲国家不同，智利在相当长的时间内一直同德国，意大利和日本保持着外交关系。同阿根廷的情况一样，这为德国的间谍活动提供了方便。因为不仅智利的中立庇护了他们的间谍活动，而且德国的外交官可以向他们提供情报。
在智利，帮忙的是德国空军武官。但是负责间谍网的是海因里希·赖纳斯。他是德国人、纳粹党员，在瓦尔帕莱索普拉特街七七三号开了一个小小的航运公司。一九四一年夏末，他访问了智利的各个港口，吸收特务，以便让他们报告来往船只的情况。
有些特务似乎是在一五四五号邮政信箱将他们的报告寄给赖纳斯的。但是汉堡禁止他亲自到那里去取邮件，明确告诉他，只有可以信赖的中间人才能这样做。于是邮件便由他办公室的一个同事取回了。其他一些港口的间谍，把他们的报告寄给一个智利人，这个智利人的主要作用就是为这个间谍网充当信箱。有时候他收到从美国寄来的隐显墨水信件，他还订阅《纽约船舶年鉴》，该年鉴提供了许多有关美国航运的详细情况。
牧师这个渠道也被利用起来了。从厄瓜多尔首都基多寄来一份情报，这是致厄瓜多尔总统的一份秘密报告。报告说美国提供了三千七百万美元贷款、五千枝步枪、二十五万挺机枪和一艘海军巡逻艇（稍微有点夸大：租借协定规定只提供一千七百万美元贷款，不提供海军巡逻艇。 ）亲纳粹的比亚内神父把这份情报放在一本祈祷书内，交给圣地亚哥郊外拉西斯特纳神学院的天主教神学学生图略·弗朗奇尼。德国人从这个学生那里拿到了这本书，而他说不定还不知道里面有间谍材料呢。
从智利发回的情报多半是有关航运的情况。有一份情报告诉德国： “智利的《托尔顿》号正在这里装货，准备开往美国。”这个间谍网还应汉堡的要求提供气象报告，这个要求大概是空军提出来的。接收者非常欣赏这些情报。汉堡命令间谍头子赖纳斯“赏给每个间谍价值一百马克的圣诞节礼物”。
这些情报当然是通过无线电传送的，否则材料就会来得太晚而没有用了。
这个间谍网的发报机，是一九四零年左右由一家无线电商店老板安装的，这个老板同间谍并没有联系。间谍告诉他，这个发报机是供业余无线电爱好者使用的，当时从事业余无线电活动是合法的。发报机可以部分拆开，安装在大木箱里。
最初，间谍网成员之一、领有执照的业余无线电爱好者威廉·策勒，在瓦尔帕莱索附近塞罗阿莱格里他的家里发报。他非法发报，引起了美国监听者的注意。他们把这个情。
况告诉了智利警察，一九四二年六月二十五日，警察搜查了他的家。他们没有发现发报机。但是他们留了心眼，把策勒家里的电话搭上线，以便窃听，他们离开后不久，就听到策勒对间谍网的另一个成员说：“真运气，他们搜查得不仔细，尤其是地下室。”
警察马上又搞到一张逮捕证，九个小时以后，他们再次敲策勒家的门。他们看见了那只装有发报机的木箱，但没有往里面瞧。这两次搜查已经使这些德国佬够受的了。他们把安装在这只木箱里的发报机的主要部件，转移到一个意大利人开的食品杂货店里，把部分其他零件藏在一个酒巴间里。
不到十月份，他们拒绝发报。
等到搜查的浪潮过去了，他们又在汉斯·霍夫鲍尔的家里把发报机重新安装起来。霍夫鲍尔的家住在瓦尔帕莱索以东十五英里的基尔普埃卡雷拉大街一一五零号，这是一个小棚屋，瓦顶，高高的树篱把房子掩蔽起来了，只有一根长杆拉着天线伸出了房顶。窗户用窗帘捂得严严实实的，地线用一只小箱子盖了起来。发报员是赖纳斯的副手约翰内斯·塞罗斯。塞罗斯三十二岁，卷头发，曾在一艘德国船上当二副，他从那艘船上跳了下来，非法逃到智利。塞罗斯住在这所房子里，可是房门整天锁着。他在房后的一间小屋里发报，用的呼号是ＰＹＬ。汉堡在回电的时候，为了不暴露信号，使用的频率和大西洋两岸之间经常变换的无线电通讯频率非常接近。
这样的活动只持续了一个月，一九四二年十一月，在美国监听者（其中有些人在现场）的帮助下，智利人粉碎了以ＰＹＬ作为电台呼号的这个间谍网，许多成员被捕，但是有些人，包括赖纳斯和塞罗斯在内，逃到阿根廷。除了一两个人暂时还在活动以外，德国在智利的间谍活动停止了。就在同一时候，美国施加压力，阿根廷的司法调查委员会也发现间谍在从事反阿根廷的活动，阿根廷政府多少屈服于这些压力，对当地的间谍采取了突然行动。纳普、米勒和其他一些人被捕。
表面看来，德国在那里的间谍活动好象被粉碎了。其实，德国的间谍活动不仅继续进行，而且有了加强。主要原因在于，党卫队保安处往那里派了一个特别能干和勇�