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7月，曹操立卞氏为自己的王后。
7月，孙权攻打合肥。然而扬州刺史温恢却对兗州刺史裴潜说“吴军不足忧也。现在已入雨季，曹仁将军孤军驻守樊城，关羽刚受刘备之封，正急于立功，我担心曹仁将军会有麻烦啊”
事实也被温恢不幸而言中。这一年可说是曹魏的灾年：继刘备攻汉中、孙权攻合肥之后，7月，关羽命糜芳驻守江陵、傅士仁驻守公安，自己则率大军北上，攻打襄阳郡樊城的曹仁。曹操急命于禁、庞德二人率兵救援。二将赶到后，驻于樊城之北。
8月，大霖雨，汉水暴涨。关羽率水军大破于禁所率七军。登高避水的于禁本人与3万余魏兵被俘投降。庞德立于河堤之上，披甲持弓，箭不虚发。自清晨一直战至过中午，箭矢全部射完，开始短兵相接。但终究寡不敌众，庞德便想乘小船逃往曹仁营中，不幸小船翻覆，被擒。见关羽立而不跪。关羽道“汝兄庞柔、故主马超，现在都在汉中王帐下，汝何不早降”庞德大声骂道“竖子敢招降我嘛！魏王带甲百万，威震天下。汝主刘备实属庸才，岂能与敌？我宁为国家鬼，不为贼将”关羽便下令将庞德斩首。曹操在知道此事后，曾感慨流涕道“吾知于禁三十年，谁知临危处难，反不如庞德”下令封庞德的两个儿子为列侯。
面对关羽的猛攻，樊城人马才数千人，整座城几乎都被淹在汉水的洪水之中。众将都劝曹仁“趁关羽还没把城团团围住，我们快乘轻船夜逃吧”在满宠的坚决反对之下，曹仁决心死守到底。沉白马与将士们盟誓，同心固守。关羽便将樊城团团包围，断绝内外一切交通。
关羽同时派部将攻打驻守襄阳的吕常。在此之前，司马懿曾对曹操说“荆州刺史胡修粗暴、南乡太守傅方骄奢，此二人不可居边防重任”但曹操不听。如今关羽大军杀到，二人便一起向关羽投降。
魏讽口才惑众，倾动鄴都，被钟繇征辟为西曹掾，与任览是好友。但郑袤却一直在警告自己这个同乡任览“魏讽奸雄，终必为乱”果然9月，魏讽便暗结长乐卫尉陈祎等同党，密谋袭击鄴城。结果事到临头，陈祎害怕退缩了，自首了。留守邺都的太子曹丕当机立断，下令将魏讽逮捕诛杀，此案连坐死者数千人，连钟繇也被牵连罢官。
这边曹丕在邺城杀魏讽，那边曹操则在长安杀杨修。杨修的死因一在他的出身，鼎鼎大名的弘农杨氏，甚至比汝南袁氏还牛，而且杨修还是袁术的外甥。二是因杨修参与了曹丕、曹植兄弟的夺嫡之争。三是杨修自恃聪明，引起曹操的猜忌。如先前的‘鸡肋’事件。还有杨修经常与曹植私下里相会，可又怕曹操查岗，于是他就揣摩曹操的心意，预先写好回答，对门仆道“魏王一旦问这些问题，你们就把这答案按次序交上去”而曹操的心意每次都被杨修揣摩得丝毫不差。此事被曹操得知后自然不爽。最终9月，曹操以杨修“漏泄机密，结交诸侯”之罪下令处死。
9月，曹操任命杜袭为留府长史，驻扎关中。自己则准备前往洛阳去战关羽了。谁知突然传来消息：有一个叫许攸的关中营帅拥兵自重，不肯归附，且有慢言。曹操大怒，便要先去讨伐。群臣纷纷谏言“宜招怀许攸，共讨强敌”但曹操横刀于膝，一律不听。最后还是杜袭一番巧谏，才让曹操回心转意，厚抚许攸，许攸也即归服。
10月，曹操到达洛阳。
10月，陆浑县百姓孙狼等人将县主簿杀死，南附关羽。关羽授以狼印、拨给兵马。受此鼓舞，许都以南的许多地方纷纷起兵，遥应关羽。一时间，关羽竟威震华夏。连曹操也与众臣商议，提出要将汉献帝迁离许都，以避关羽锋芒。司马懿、蒋济二人急忙反对“刘备、孙权二人外亲内疏。现在关羽这样得志，孙权必不甘心。我们若能说服孙权他偷袭关羽背后，则樊城之围自解。到时候，我们就把江南之地封给孙权，与他结盟”曹操出于破除孙刘联盟的战略，也欣然同意这一方案。
在东吴政权内部，对孙刘联盟的看法，也经历了几次反复：周瑜是坚决反对的；而继周瑜之任的鲁肃出于共抗曹操的考虑，极力主张孙刘联盟。而继鲁肃之任的吕蒙又回到了周瑜的想法上去，他给孙权上书“若能由自己占据荆州，就足以抵挡曹操，又何必靠关羽？且刘备君臣一向矜其诈力，所在反覆，不可以腹心待之。关羽素来骁雄，对江东也有兼并之心，又占据长江上流，其势难久。如今关羽之所以没来攻打江东，是因大王您与我吕蒙等人尚在。若我们万一都了，恐怕就危险了”孙权则回信“我现在想先取徐州，再取荆州。你看如何”吕蒙复信“现在曹操的根据地远在冀州，您若是全力去攻打徐州，自然能够攻克。但徐州这个地方是个大平原，地势陆通，骁骑驰骋，易攻难守。您今日取得了徐州，他日曹操再来打您，您该怎么办呢？所以还是应该先灭了关羽，占据荆州，以长江之险与曹操对峙”
就这样，孙权终于被吕蒙说动。再加上孙权曾为自己的儿子求娶于关羽之女。结果关羽一点面子都不给，直接把使者给骂走，还说了句“虎女焉嫁犬子”孙权大怒，更是坚定了与关羽一战之心。就着一个机会…
机会终于来了。关羽北伐樊城，吕蒙急忙给孙权上疏“关羽北伐，荆州仍留有重兵，不过是怕我在背后抄其后路。我这个人经常生病，不如以此为名，您将我召回建业养病。这样，关羽必会把荆州之兵全调往襄樊前线。我再悄悄赶回军中，布置偷袭。如此，荆州可下、关羽可擒”孙权立即公开发文，召吕蒙回都养病。
吕蒙到达丹阳郡芜湖县时，见了陆逊。一番交谈之后，吕蒙记住了这个比自己小5岁却还没有什么名气的年轻将领。回到建业后，便向孙权陆逊继任。孙权也同意了。陆逊刚到陆口一上任，便给关羽写信。信中备极谦恭。关羽竟也为所欺，将荆州之兵陆续调往前线。陆逊也秘密给孙权上书，阐述攻打荆州之策。
汉祚将终篇（）
因得于禁降兵3万，又不断从后方调兵，关羽在前线感到粮食不足，他先是严令糜芳、傅士仁二人催索。但时间紧任务重，二人根本不可能完成。关羽便大怒“待我得胜回军，必将此二人军法处置”
迫不得已，关羽派兵往湘关抢来了吴军的军粮。这下，孙权被彻底激怒了。命令孙皎、吕蒙为左右部大督。偷偷潜往前线，准备彻底撕破脸皮大干一场。吕蒙道“军中不可有二帅。当年周瑜、程普二人在赤壁战后攻打江陵就差点失败，可为深戒。请大王将权力专付一人”孙权道“我明白了。那你就是大督，孙皎是在后接应的”
曹操在离开长安前，就已命徐晃率兵火速去救援曹仁。关羽屯兵偃城时，徐晃也率兵到了阳陵陂。徐晃以疑兵逼得关羽烧屯退走，夺得偃城，来到距樊城包围圈三丈左右的地方扎营。部将建议一鼓作气去解救曹仁，赵俨反对，只是射箭书到城中，告诉曹仁魏王的大军正在赶来。同时也挖地道与城内暗通消息。
这时，孙权又面临着一道和11年前相同的选择题，要在曹操与刘备之间选择一个敌人和一个盟友。这次没有诸葛亮、周瑜、鲁肃及众文武的劝说，孙权自己亲自迅速做出了决断：联曹抗刘！孙权写密信给曹操，说自己愿讨关羽而自效，并请曹操将此事保密，不让关羽有所察觉而防备。曹操手下众臣也认为应替孙权保密，但董昭却不这样看，认为将此事故意泄露出去才能获得利益的最大化。曹操也这样认为。于是便将这封信抄写数份，命徐晃将信分别射进关羽和曹仁军中。果不出董昭所料，曹仁军中顿时信心百倍，而关羽军中却军心大挫。
曹操接受桓阶的建议，下令驻军颍川郡的摩陂，为曹仁、徐晃二军的大后盾。又先后派出殷署、朱盖等12营赴前线，由徐晃指挥。
关羽在围头、四冢二处有屯兵，徐晃决定声东击西，扬声攻打围头屯而秘密攻打四冢屯。四冢屯即将被攻破之时，关羽亲率5千步骑出战，却被徐晃击退。关羽以十重鹿角也没能挡住徐晃，最终四冢屯被攻破。傅方、胡修等人被杀。关羽只能撤围退军，以优势水军控制沔水，断绝襄阳的对外交通。
闰10月，吕蒙到达庐江郡寻阳县，下令将战船全部改装为商船，兵士身穿白衣摇橹，昼夜兼行。在关羽设于江边的屯候们反应过来前，全部绑起来。就这么一路偷偷的往南郡的公安、江陵而来。
江陵守将糜芳、公安守将傅士仁一直对关羽轻视自己心怀不满，不久前又因军粮问题遭关羽责骂威胁。吕蒙便让虞翻给傅士仁写去了一封招降信，傅士仁得信即降。然后由傅士仁为前锋，杀到荆州州治、南郡郡治江陵城下。麋芳也开城出降。
轻松江陵城的吕蒙立即开始了善后工作：释放于禁；抚慰城中关羽及蜀军将士的家属皆抚慰；派亲信在城中存恤耆老，问所不足，对疾病者赐给医药，饥寒者赐给衣粮；对关羽的府藏财宝一无所取，全部封起来留待孙权到来后分配；严肃军纪“不得妄取百姓家中财物”
吕蒙的亲兵中，有一个是吕蒙的同乡。有次大雨，他曾拿了百姓家中一个斗笠，以覆官铠。虽然是同乡，虽然没有占为私用，虽然有种种可法外容情之处，但吕蒙仍坚持军令不可废，下令将这个亲兵斩首。之后收其尸首，垂涕葬之。从此军中震肃，道不拾遗。
荆州被吕蒙偷袭得手的消息传来，关羽大惊，急忙撤军南还。樊城之围终解。曹仁欲出城追击，被赵俨劝阻“应让关羽去夺荆州，再被孙权所杀。这样，孙刘联盟不攻自破”而曹操也紧急向樊城传令，禁止曹仁出兵。
关羽数次派使者去见吕蒙交涉，吕蒙每次都格外厚待使者周游城中，使者每次回去都会带回一些家信，也会将吕蒙的所作所为告诉同伴们。这下，关羽手下的士兵大多已丧失斗志。
孙权来到江陵，荆州将吏纷纷归附。唯有治中从事潘濬称病不来。孙权亲自至其家中探病，潘濬伏面于床席，涕泣交横。孙权取出手巾亲自为其拭泪，慰谕恳恻。潘濬这才下床拜谢。被孙权任命为治中，荆州军事，一以谘之。
当时，武陵郡中有一个叫樊伷的人正在招诱诸夷，想以武陵郡重新归附刘备。有人向孙权自荐，愿率1万人前去平定。孙权向潘濬问计，潘濬分析了樊濬这个人的才能，说只要率5千人去就足以平定。孙权大笑，便命潘濬率五千人前往，果然斩杀樊伷，平定动乱。
孙权论功行赏，封吕蒙为南郡太守、孱陵侯，赐钱一亿，黄金五百斤。封陆逊为宜都太守、全琮为阳华亭侯。又因大疫，下令免除荆州百姓今年租税。
11月，刘备任命的宜都太守樊友弃郡而逃，枝江、夷道、秭归诸县长吏及蛮夷君长都向陆逊投降。陆逊又出兵攻打蜀将詹晏等及秭归县各拥兵大姓，皆得胜而归，前后斩获招降者以数万计。陆逊向孙权请得金、银、铜印，以授予投降者。孙权加封陆逊为右护军、镇西将军、娄侯。命他屯兵宜都郡夷陵县，守住峡口，以防蜀军。
关羽已再也回不去江陵了，只能在当阳县停下了脚步，之后又去到麦城。孙权遣使招降，关羽决定假降，在城上设立幡旗象人，以迷惑孙权。自己则偷偷率十余骑逃出麦城。可惜被孙权看破，已预先命朱然、潘璋二将断了关羽的归路。
12月，潘璋的部下马忠在章乡擒获关羽、关平父子及都督赵累等人。孙权再次招降被关羽拒绝，孙权便下令将关氏父子斩首。
12月，孙权将被刘备赶走的原益州之主刘璋接到秭归县，重新请他担任益州牧。在刘璋死后，又任命其子刘阐为益州刺史。
吕蒙立下大功，传说中却被关羽索命。12月，就在关羽死后不久，42岁的吕蒙也英年早逝了。孙权哀痛殊甚，下令拨三百户为吕蒙守墓。
后来，孙权曾对继吕蒙之任的陆逊对他的三位前辈周瑜、鲁肃、吕蒙说了这样一番评价“公瑾（周瑜字公瑾）雄烈，胆略兼人。遂破曹操，开拓荆州，邈焉寡俦，君今能继之。子敬（鲁肃字子敬）因公瑾致达于孤，孤与宴语，便及大略帝王之业，此一快也。后曹操因获刘琮之势，扬言率数十万众水陆俱下，张子布、秦文表俱言宜遣使修檄迎之，子敬即驳言不可，劝孤急呼公瑾，付任以众，逆而击之。此二快也。后虽劝吾借刘备地，是其一短，不足以损其二长也。周公不求备于一人，故孤忘其短而贵其长，常以比方邓禹也。子明（吕蒙字子明）少时，孤谓不辞剧易，果敢有胆而已。及身长大，学问开益，筹略奇至，次于公瑾，但言议英发不及之耳。图取关羽，胜于子敬”
有一次，孙权和于禁骑马并行，虞翻见状立即上前呵斥“你不过是一降虏，怎敢与大王并驾齐驱”扬起马鞭想要抽打于禁，被孙权呵止。
曹孙同盟达成后，曹操曾召驻扎在合肥的张辽等将前去救援曹仁。合肥诸军出发后没多久，还没赶到樊城，就传来了吕蒙偷袭得手，关羽退兵的消息。
徐晃凯旋回到摩陂，曹操亲自到七里之外迎接，置酒大会。曹操亲自举杯为徐晃庆功。又厚赐桓阶，封为尚书。
经这两役之后，曹操曾动念要把襄阳与汉中的百姓全部北迁。被司马懿谏止。
12月，曹操表奏孙权为票骑将军、假节领荆州牧、南昌侯。孙权派梁寓往许都入贡汉献帝，王惇去北方买马，又把自己五年多前攻破皖城擒获的庐江太守朱光等人放归。最的：孙权竟突然上书称臣于曹操，说天命已刘汉而在曹魏，建议曹操废汉自立。曹操将孙权此信遍示外臣道“孙权这小子真是不安好心啊！想把我放到炉火上去烤”却没想到陈群等大臣竟也纷纷附和“汉祚已终。大王功德巍巍，群生注望，故孙权在远称臣。此天人之应，大王宜早正大位，复何疑哉”曹操见状，只叹口气说了一句话“若天命果在我曹氏，吾可为周文王矣”
这一年，就在曹操的这句感慨中画上了句。而下一年，将是天地变色的一年！司马光就在《资治通鉴·汉纪》结束之际，对教化与风俗对天下的影响及大汉为何能绵延长达近400年阐述了一段长篇大论“教化，国家之急务也，而俗吏慢之；风俗，天下之大事也，而庸君忽之。惟明智君子，深识长虑，然后知其为益之大而收功之远。光武遭汉中衰，群雄糜沸，奋起布衣，绍恢前绪，征伐四方，日不暇给，乃能敦尚经术，宾延儒雅，开广学校，修明礼乐，武功既成，文德亦洽。继以明章，遹追先志，临雍拜老，横经问道。自公卿大夫至于郡县之吏，咸选用经明行修之人，虎贲卫士皆习《孝经》，匈奴子弟亦游太学，是以教立于上，俗成于下。忠厚清修之士，岂唯取重于摚穑嗉接谥谑Ｓ薇晌刍嘀耍裎ú蝗萦诔ⅲ嗉谙缋铩Ｗ匀韧觯缁溃从腥舳褐ⅰＰ⒑鸵越担笃萆�