曹操依计而行。不久辽东公孙康害怕袁氏兄弟占了他的地盘，便杀了二袁，将头献上。曹操撤军回许都。
第十一回走马请诸葛
曹操得一铜雀，文武百官说这是吉祥之兆。曹操便在漳河上建铜雀台，并依小儿子曹植的建议，于台的左边立一玉龙，台的右边立一金凤，十分壮丽雄伟。
刘表命刘备到江夏讨伐张武和陈孙，凯旋而归，赵云夺了张武骏马一匹，献给刘备。
刘备将这马献给刘表，刘表部将蒯越说∶“此马眼下有泪槽，额头有白点，名叫的卢，骑了会害主。张武就是骑了它，所以兵败身亡。主公千万骑不得。”刘表听了，便将马还给了刘备。
刘表听了夫人蔡氏的话，对刘备怀有戒心，命刘备到新野驻扎。
刘备骑着“的卢”出城，荆州谋士伊籍拦在马前长揖说∶“将军的坐骑叫的卢，骑了会害主，将军不可再骑。”刘备笑道∶“人能驾驭马，马怎么能害人”伊籍觉得刘备见识高远，暗暗佩服。
刘备到新野后，整顿地方，兴利除弊，政治一新。建安十二年春，甘夫人生下刘禅，乳名阿斗。
刘表想立小儿子为接班人，问刘备意见。刘备反对说∶“废长立幼，自古便是祸乱的根源。若怕蔡氏权重，只须慢慢削减即可。”蔡夫人在屏后偷听到了刘备的话，恨之入骨，决心要杀刘备。
蔡氏与蔡瑁商量，设计除掉刘备。刘备夜里正在馆舍中读书，伊籍告诉了刘备蔡氏的阴谋，刘备便连夜逃走。
蔡瑁又设计在庆丰收的宴会上除掉刘备，伊籍又密告刘备。刘备连忙逃走。蔡瑁得知，率军急追，刘备飞马跑到一条河边，那河有四、五里宽，渡不过去。刘备大呼∶“的卢的卢今日果然害我”
不料那马一跃而起，飞过了河。蔡瑁等吓得目瞪口呆。
刘备脱了险，在一牧童的指引下见到水镜先生。水镜先生司马徽正在弹琴，他向刘备说∶“卧龙、凤雏是天下奇才，请到一个，便能安邦定国。”刘备大喜，忙追问∶“卧龙、凤雏人在那里”水镜表示要等到天明才能告知。
当夜，刘备借宿于草堂之侧，思索白天水镜所言，一夜难眠。约到深更，忽听一名叫元直的人来访，疑是卧龙、凤雏，刘备欲图一见，又怕坏事。等到天亮，始知此人已另投明主，不禁大失所望。水镜只说∶“好，好”，却始终没有透露卧龙、雏凤在何处。
一天，刘备在新野街上行走，见一人一路唱着歌，说自己虽有本领，却未遇明主。刘备以为是遇到了卧龙、凤雏，忙上前追问。那人说他叫单福，特来投效刘备。刘备听了，非常高兴。请他到县衙内相谈。
两人说得十分投机，刘备佩服单福的才能，便拜他为军师，每日操练兵马。
不久，曹操命曹仁来攻新野，摆下金锁阵，单福一面破阵，一面派兵去攻樊城，等曹仁战败逃到樊城，樊城早被关羽夺了。
樊城县令刘秘请刘备到家中作客，刘备见刘秘的外甥器宇轩昂，便收为义子，改名叫刘封。关羽认为刘备已有儿子阿斗，不该再收义子，怕日后生乱。
曹操见刘备打败了曹仁，探知是单福在帮助刘备。程昱说∶“单福真名叫徐庶。”便派人将徐庶的母亲骗到许昌，然后叫徐母写信，要她儿子投奔曹营。
徐母深明大义，非但不写信召徐庶，还痛骂曹操，并用石砚打他。曹操大怒，欲杀徐母，但被程昱劝止。
程昱偷偷学得徐母笔迹，仿照徐母字体，用她的口气，写了封家信给徐庶。
徐庶接信后便向刘备告别，刘备在长亭设筵与徐庶哭别。
徐庶的马转了两个弯，被一带树林遮住了，刘备说∶“我恨不得砍尽那些树因为它挡住了我的视线，使我望不见军师”
刘备正呆呆地望着，忽见徐庶又拍马而回，刘备大喜，以为徐庶回心转意。徐庶向刘备推荐了孔明，并说∶“卧龙就是诸葛孔明，凤雏就是庞统。”刘备大喜。
徐庶赶到许昌，徐母见了大怒，骂他为什么凭著一封假信，便来投效曹操。徐母骂了一阵，便上吊自杀了。徐庶从此一生不为曹操献任何计谋。
刘备准备了礼物，与关羽、张飞到隆中拜访孔明。刘备敲开柴门，看门小童告诉刘备∶“先生外出了，不知何时才会回来。”刘备听了十分失望。
几天后，刘备派人打听到孔明已回，便同关羽、张飞冒雪赶去，却只见到孔明的弟弟诸葛均，说他哥哥与友人出游去了。刘备要了纸笔，给孔明留了封信。
刘备告别出来，小童指着远处喊道∶“老先生来啦”刘备以为是卧龙，忙上前施礼。诸葛均说这不是诸葛亮，是诸葛亮的岳父黄承彦。刘备只有怅然而归。
第二年春天，刘备挑了个好日子，诚心诚意地洗了澡，换了衣服，准备再上隆中请孔明。关羽劝他不要去，张飞则打算用绳子把诸葛亮捆来。刘备听了非常生气，训斥了他们一顿，二人只好跟着前去。
刘备到了隆中，敲开了门，要童子进去通报。童子说孔明正在草堂午睡。刘备急忙阻止童子，叫他不要惊醒孔明。关羽、张飞便在外面等候，他自己则在台阶下静静等候。
直到孔明睡足了，二人才相见。孔明看刘备非常诚恳，极为感动，将刘备迎进草堂，拿出一幅西川地图，劝刘备先取荆州为家，后取西川建立基业，再图中原。刘备越听越佩服。
刘备再三请孔明出山相助，感情真挚，眼泪都湿了衣襟。孔明见刘备心意诚恳，便答应了刘备的邀请。
刘备拜孔明为军师，授予印绶，请他掌管军马。
第十二回火烧新野
江东孙权得到周瑜、鲁肃等人才的辅助，势力进一步扩大，江中竟有战船七千余艘。孙权拜周瑜为大都督，统领水陆军马。
曹操破袁绍后，命孙权送一儿子到许昌为人质。孙权的母亲吴太夫人召周瑜、张昭商议。周瑜认为一送人质，便要事事受制于曹操。
最后决定不送人质到许昌。
孙权的弟弟丹阳太守孙翊性情刚烈，喜好饮酒。酒后常鞭打士卒。部下妫览、戴员便勾结孙翊的手下边洪，一日，乘酒宴散，由边洪将孙翊杀死。妫览、戴员嫁祸边洪，将他杀了。
孙翊的妻子徐氏长得美丽贤慧，妫览逼徐氏做他的小老婆，徐氏假意允诺，密召丈夫的亲信孙高、傅婴趁妫览酒醉时将他刺杀，戴员前往赴宴，也被杀死。
不久，孙权领兵到丹阳，封孙高、傅婴为牙将。把弟媳徐氏接到江东养老。
建安十三年春，黄祖部将甘宁投奔孙权。孙权领水军攻打黄祖。
黄祖大败，逃跑时被甘宁一箭射死。
孙权破了黄祖，刘表便请刘备到荆州议事。刘表因年老多病，便想将州内事务托付刘备管理。可是刘备坚决不肯。孔明问刘备为什么推辞，刘备说他不愿乘人之危。孔明感慨道∶“刘备真是仁慈之主啊”
曹操派夏侯领兵十万伐新野。谋士荀说∶“刘备是个英雄，又有诸葛亮做军师，不可轻敌。”夏侯却不服气的说∶“刘备不过是鼠辈罢了，我一定把他捉了来。”
张飞听说夏侯杀来了，便对关羽说∶“曹军来了，派孔明前去迎敌便是了。”刘备问两个弟弟迎敌之计，张飞说∶“哥哥何不派孔明去”刘备批评张飞说∶“孔明用智，两弟逞勇，怎么能胡乱推托呢”
孔明只怕关羽、张飞两人不听调度，请刘备把剑印交给他。孔明一一派了任务给赵云、关羽和张飞。关羽觉得奇怪，便讥笑孔明轻闲自在。孔明说∶“我只坐守县城。”张飞也不服气，但见孔明剑印在手，也无可奈何。
夏侯轻敌冒进，被赵云引入博望坡峡谷。这时背后火光冲天，两边芦苇也跟着烧了起来，曹军被烧得人仰马翻。夏侯从小路拼死逃走。
刘备军队大胜而回。关羽、张飞两人此时才佩服孔明的才智。见到孔明，两人下马便拜。
刘备知道曹操一定会自引大军再来攻打新野。孔明劝刘备趁刘表病重，取了荆州安身。刘备说∶“他对我有恩，我怎么可以这样做呢”孔明说∶“现在不取，以后就会后悔了。”
夏侯领着残兵败将，逃回许昌，叫人把自己绑起来去见曹操。
曹操不怪他，放了夏侯。曹操又起兵五十万，兵分五队，要踏平江南。
孔融劝曹操不要起兵，打这种没有意义的仗。孔融的仇人郗虑又趁机挑拨离间，曹操大怒，便杀了孔融全家。
荆州刘表病势日渐严重，他将两个儿子托付刘备，要刘备管理荆州事务。刘备只答应辅佐刘表的儿子，却不肯亲自统领荆州。
刘表死后，蔡夫人与蔡瑁、张允伪造遗嘱，立她的亲生儿子刘琮为荆州之主，并且不让长子刘琦和刘备得知刘表已死的消息。荆州军队由蔡氏娘家人带领，蔡氏与刘琮却到襄阳去驻扎，以防备刘琦、刘备。
曹兵进到襄阳，原刘表部将傅巽、蒯越等都主张降曹。刘琮不肯，但蔡夫人坚持要投降，只好命宋忠前往递送降书，将荆襄九郡献给曹操。
宋忠送降书途中，被关羽抓获，刘备才知道荆州内部的变化。伊籍劝刘备以悼丧之名擒住刘琮，除掉蔡氏同党。刘备不肯答应。决定放弃新野，到樊城以避曹军。
孔明一面安排人马撤往樊城，一面调兵遣将，阻截曹军，然后与刘备到山上观望，等候胜利消息。
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第4节
孔明安排人马一会儿红旗，一会儿青旗，将许褚引进鹊尾坡。许褚见刘备、孔明在山头饮酒，便引军寻路上山，不料山上檑木、炮石滚滚而下，无法前进。
曹仁领兵到新野，见城门洞开，城中无人，便引军进城中驻扎。
夜来时分，城中火起，赵云领兵赶来混战。
曹仁率兵逃到白河边，军士见河水不深，纷纷下马喝水。这时，关羽在上游令兵士撤去堵水的沙袋，一时水势滔滔，曹兵人马被淹死的不计其数。
曹仁败军行到博陵渡口，忽听得喊声大起，被张飞兵马截住，两军又是一阵厮杀。
孔明料樊城不能守，便要刘备取襄阳。全城百姓都愿意跟刘备过江，扶老携幼，拖男带女。刘备叹息说∶“我原为保护百姓而来，不料反使百姓受难。”便要投江自杀，被众人苦劝才打消念头。
刘备领军到襄阳，刘琮紧关城门不出。部将魏延打开城门相迎，却与文聘大战起来。刘备见襄阳城内部残杀，不肯入城。孔明又献计让刘备取荆州要地江陵。
刘备领军民十余万，缓缓往江陵而去。眼看曹军骑兵就要追上，众将劝刘备赶快率军先走，但刘备不愿丢下百姓。他说∶“凡能成大事者，都要优先照顾百姓的利益。现在百姓都愿意跟我走，我怎能抛开他们不管”众将听了，都很感动。
曹操兵到樊城，召刘琮来见，刘琮不敢去，便派蔡瑁、张允前往，曹操封二人官位，并让他们转告刘琮，让他永为荆州之主。
刘琮的母亲蔡氏过江迎曹操，曹操却封刘琮为青州刺史。刘琮大惊，只得一肚子不高兴的向青州出发，但曹操却在途中派于禁领兵杀死了刘琮与蔡氏。
第十三回长坂坡
曹操得知刘备率领军民每天仅行几十里路，便选了五千精锐骑兵，限一天一夜赶上刘备。
刘备请孔明往荆州，说服刘表长子刘琦领兵来救。刘备则自领军民在当阳县外的景山驻扎。四更时分，曹兵杀来，张飞杀开一条血路，力保刘备逃到长坂坡。
赵云自四更时分与曹军厮杀，出入于乱军之中，却寻不见刘备。
后来在一断墙枯井前，找到身负重伤的糜夫人。糜夫人要赵云保阿斗杀出重围，赵云执意要保护他们母子一同突围。糜夫人怕拖累赵云，将阿斗放在地上，投井而死。
赵云推倒断墙掩盖了那口枯井，将阿斗背在身上，拼死突围，直到长坂坡，见张飞横矛站在桥上，大喊∶“翼德助我”张飞杀退追兵，赵云方得脱身。
赵云见到刘备，双手递上阿斗。刘备接过阿斗，往地上一掷说∶“为这小子，几乎折了我一员大将”赵云大受感动，忙从地上抱起阿斗哭着拜倒说∶“赵云万死，难报主公知遇之恩。”
曹操见张飞**桥上，身后尘土飞扬，疑是孔明之计，不敢近前。便对部将说∶“以前曾听关羽说过，张飞从百万军中取大将的头，就如同探囊取物般容易，今日相逢，不可轻敌。”张飞一声大喝，惊得曹军人仰马翻而退。
张飞吓退了曹军，便拆断桥来见刘备，报告经过。刘备说∶“现在拆了桥，曹操定料我兵少，必来追赶。”于是，急领军往汉阳、沔阳去了。
曹操引军追到汉津，见大江在前，教众将努力向前，一定要捉住刘备。众将领命，个个奋勇向前。不料关羽突然从坡后飞出，大叫∶“我在这里等候多时了”曹操一见关羽，吓破了胆，慌忙下令大军速退。
关羽回军找到了刘备，便一同前往汉津，大军上船渡江走了不远，见刘琦领水军来支援。随后孔明也引一列战船赶到。刘琦请刘备到江夏整顿军马，再图后事。
曹操见刘备逃往江夏，便用谋士荀攸的计策，一面派人联络东吴孙权，联手攻打刘备，一面领兵水陆并进，西到荆州，东到蕲春、黄州，寨栅连营足足有三百多里长。
孙权见曹操的势力渐渐向南推进，便召众谋士商量对策。鲁肃说∶“荆州跟江东接壤，形势险要，地方富庶，我们如能到手，则前途大有可为。我想藉悼刘表之名，去探听虚实。”
孔明正想让孙权与曹操厮杀以便从中得利。鲁肃邀请诸葛亮过江去见孙权。
在去江东的船上，鲁肃对孔明说∶“你见了孙权，千万不可用曹操兵多将广的话吓他。”孔明叫鲁肃放心，他自会对答。
孙权已收到曹操约他共伐刘备的书信，正召集文武官员商议。张昭等文官主张投降曹操，孙权还拿不定主意。
孙权在后堂讯问鲁肃的意见。鲁肃说∶“别人都可降曹操，只有主公您不能降。”孙权听了，认为鲁肃说到他的心坎里了。鲁肃又说∶“我已约了诸葛亮来此，主公只要问他，便知曹操的虚实了。”
主张投降的文官被诸葛亮驳得理屈辞穷。正在这时，东吴大将黄盖闯进大厅，大声说∶“曹操的大军已经逼近边境，大家不想办法对付敌人，却只管在这里斗嘴”又对孔明说∶“先生是当世奇才，有此精神，为什么不去对我们主公谈论”
主张投降的文官被诸葛亮驳得理屈辞穷。正在这时，东吴大将黄盖闯进大厅，大声说∶“曹操的大军已经逼近边境，大家不想办法对付敌人，却只管在这里斗嘴”又对孔明说∶“先生是当世奇才，有此精神，为什么不去对我们主公谈论”
鲁肃、黄盖拉了诸葛亮，一同去见孙权。孔明见孙权气概非凡，便知只能用反话激他。孔明说，曹兵有一百五十多万，大将谋士一、二千人。鲁肃听了大惊，连使眼色暗示，孔明只当没有看见。
孙权问孔明该如何行事，孔明说∶“请主公考虑自己的力量，能力不及就投降。”孙权问孔明，刘备为什么不投降，孔明说，刘备是皇帝的叔叔，当世英雄，即使时运不济，也不会投降曹操的。孙权觉得诸葛亮指自己不如刘备，便起身走进后堂去了。
鲁肃埋怨诸葛亮�
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