当张怀德进入清庭设在杭州的总督府后，百姓们迅速的围拢了过来，少不得又出外慰问了百姓们一番，同时让人贴出安民告示。
百姓们推出了当地的士绅代表进入总督府与张怀德见面，他们先诚挚地赞誉了张怀德和复汉军一番，表达了欢迎之情，然后提出了一些请求。对此，张怀德一一做了答复。
士绅们提出的请求是惩治汉奸，维持地方安定，对杭州百姓予以抚恤，及让百姓参加复汉军等，张怀德派人处理，且请士绅们大力协助。
当晚，士绅们在酒楼设宴，庆贺杭州克复及为复汉军、张怀德接风洗尘，杭州城内欢腾了一夜。
张怀德参照复汉署治理台湾策令，制定出了杭州的相关策令。在杭州设立复汉署杭州分署，由百姓公推有名望的蓍老出任总督，下属官员由百姓推举士绅代表出任，负责杭州当地事宜。同时设立监督道，由张怀德派员署理，百姓可对杭州分署官吏不法行为进行投诉，其有权惩办。
清人府库钱粮除留一部分给地方外，其余充做复汉军军需。清人占据的田地、矿产、商业等由杭州复汉分署掌管，原主可凭契据领回。其他税收、扶农等策略均依台湾之策。当然，这里跟台湾不一样，铜钱亦是流通货币，并不禁止。张怀德还利用清军兵器，招募百姓组建了一只五千人的城防军。
杭州克复的消息迅速传开，汉人热切地盼望着复汉军能早日到来，而清庭则大为震惊。张怀德安排杭州事务很谨慎小心，因为这是克复的第一座城市，处理得好与不好对将来克复全境有深远影响。从百姓反映来看，处置基本妥当。
第七章 平定天下
待一切安排停当后，张怀德督军出发，从上海进入长江，沿江而上。在长江水面上先打垮了前来迎击的清军水师，然后克复了一些沿岸城市，最后克复了南京。南京的战况基本跟在杭州时一样，清军面对复汉军强大的战力束手无策，亦不能做出相应战术调整。
有了克复杭州的经验，处理起南京事宜来，张怀德变得驾轻就熟。对用兵方略也做了些调整，张怀德留下一个旅坐镇南京，李军爷带两个旅继续沿江而上，去收复武昌。张勇则带两个旅去收复济南。
张怀德利用清军留下的马匹，对留守南京之旅进行了骑兵训练，将之训练成了一支骑兵旅。
复汉军稍事休整便即出发，李军爷带着浩大的船队，一路上先后收复芜湖、安庆、九江，最后打下了武昌。张勇亦克复扬州、济南。共消灭清军数十万，其中满人十数万。清军中的汉人纷纷倒戈投降，各地义军亦纷纷来投，清军士气低落已极。
复汉署这边捷报频传，清庭那边却已惊恐非常，面对复汉军强大的战力，多尔滚寝食难安。数十万满人被张怀德的复汉军消灭了十数万，如今在北边尚有十数万满人，南边也有十数万满人，但已被复汉军从中隔断，成了首尾不得相顾的局面。他派出使臣来跟张怀德议和，张怀德看罢清庭所提的条件，只微微一笑，并不作答。使臣无趣而回。
张怀德带着经过些许骑兵训练的骑兵旅北上，在保定附近与张勇回合。清庭闻得复汉军直逼保定的消息，连日召开御前紧急军事会议，商议对策。大臣们认为，满人的优势在骑兵，以前因为守城，骑兵优势未曾得到发挥，故此被张怀德轻松击破。此次在保定，当集中满人的精骑在开阔处与之决战。
于是多尔滚将北地的数万满人精骑集中到保定，等候张怀德的到来。
数万满人精骑冲着复汉军进行了冲锋，结果自然是惨败，复汉军方面损失极其微小。消息传至清庭，多尔滚等人不禁呆若木鸡。至此，清庭已无再战之力，且连逃回盛京恐怕都做不到了，遂派出了求和使者。呵呵，这一次是求和，而非议和了。
清庭派出的使臣与张怀德经过协商，签定了条约。
一、满人撤出汉地，满汉以辽河为界，互不侵犯。
二、满地汉人由其自主选择留满或归汉。
三、满人所占据的汉地城镇由复汉军接收。
四、满人掳掠财物及府库钱粮，除必要军需外均不得带走，撤退时不得骚扰地方。
五、满汉友好通商。
多尔滚此时方才明白当年皇太极为何要一再与汉人议和了，他决定日后一定要跟汉人搞好关系。
随满汉和约一块发往各地的，还有一份复汉署关于处理各地汉军的决议。对不同的汉军将领做不同的处理，区别对待。各地义师将领保留军职，降清后未作恶者解除职务后不予追究，作过恶者随满人出关。所有汉军，均由复汉署收编、遣散。对于各地汉奸则予以严惩。
满人投降的消息传出后，天下鼎沸。十日后，清庭退出北京，张怀德让张勇带人接收北京，自己则带着骑兵旅回到南京，同时派员接收各地。
自张怀德回到南京后，劝进者络绎而来，其中包括南明的朱由榔。朱由榔为人不错，国难当头挺身而出肩负大任。如今天下已由复汉军收复，张怀德显然是众望所归。故此，诚心来投，言辞恳切谦逊，只求得一自由之身即可。
张怀德免不了对朱由榔赞誉了一番，令其宽心。明军按义师收编，朱由榔暂任复汉署广西分署总督。至此，在复汉军出师数月后，天下遂定。
第八章 筹划建国
张怀德请天下大儒会聚南京共商国是，其中包括顾炎武、黄宗羲等。张怀德草拟了一个建国纲要提交给诸大儒讨论，众大儒见到这份建国纲要后都惊呆了。经过短暂的呆楞后，大儒们进行了热烈地讨论。
建国纲要如下：一、成立新的国家，定名为中国。百姓拥有自由、平等之权力。
二、宗教信仰自由，尊重他人信仰。
三、民族平等，在此基础上扶助弱小民族。
四、国之元首称做总统，由中国百姓全民选举产生，任期四年。
五、设立总统府，负责内政外交事宜，府内各衙署长官由总统任命。
六、撤消府级官署。镇长、县令、总督均由本地百姓全民选举产生，各衙署官员由镇长、县令、总督任命，任期四年。
七、建立各级元老院，分别对总统、总督、县令、镇长及其衙署进行监督，有罢免权。元老院中元老分别由各省、县、乡、村全民选举长者出任，任期四年。
八、组建立法署，在明朝法典基础上确立新法。
九、国家统一发行纸币流通，取代金、银、铜币。设立国家钱庄。
张怀德还对建国纲要进行了一些必要的解释和补充说明。比如国中不设爵位，无皇亲国戚之属。上自总统、下至镇长，卸任后等同平民。任何人不得享有特权。晋见总统以下各级长官，无须行叩拜之礼，更改为垂眉拱手礼。
众大儒对张怀德不将皇权作为私产相传予以极高的赞誉，这是他们想都没有想到的。张怀德的做法跟尧、舜的禅让有类似之处，但也有很大不同。
尧让舜，固然天下悦服，但舜是尧所定，而非百姓所举。当然，尧之所以举舜，亦因舜为百姓爱戴之故。但这还是有些不同的，张怀德是要让国君完全由百姓自主选择。孟子曰：“民为重，社稷次之，君为轻。”书云：“天视自我民视，天听自我民听。”张怀德的想法，是完全符合民为重的思想的。
而且，张怀德要把它作为一种制度固定下来。禅让固然好，但未作为制度固定下来，故难行之久远。如今张怀德要将民选作为一种制度固定下来，这是思虑深远的表现。
君权在家族中承传的弊端是显而易见的。身处襁褓中的赤子与贪残暴虐之人皆可因血缘的关系成为君主，百姓欲求不苦，焉能得乎？
至于中国的国君不叫皇帝，称做总统，这只是换个称呼而已，但也有其深意。因为按张怀德的解释，总统卸任后即为平民之身，这可是一种大的开创，故换个称谓以示其始。
不但总统，且各级长官都由民选，这也是极其重视“民为重”思想的表现。大儒们知道，汉代举孝廉的制度是很好的，后来搞什么科举考试，以文取士，士子们都去钻研经义，学做文章，而非注重笃行，砥砺品德，流弊甚深。现在取消科举，对长官进行民选，跟举孝廉有相似之处。士林自然会越发注重笃行，百姓们也必然会选择仁厚的长官。
张怀德不仅要让民选官，还设立了监督、弹劾机制，这也是考虑得很周全的。
对所有的这些进行了一场热烈的讨论后，众大儒不由对张怀德感到由衷的敬佩和深深的认同。
在大儒们全体通过了这份建国纲要后，复汉署将建国纲要颁布天下。自然，在全天下又掀起了一场热烈的讨论。随同建国纲要发出的，还有张怀德草拟的一个选举法纲要。
张怀德在这份选举法纲要中，详细地说明了包括总统在内的各级长官的选举程序，各级元老院的选举程序，及不得贿选和结党干预选举等事项。还说明了元老院的职权，各级长官与各级元老院之间的关系。
张怀德对于君主们为所欲为、总统们处处受制的情形知之甚深，故此，不希望元老院的元老们对各级长官、官署有太多的约束。只侧重赋予元老院监督和罢免职权，对于官员们于公务上违背律令、自身有不法及不道德的行为时，可启动罢免机制，进行罢免表决。
在天下百姓对建国纲要及选举法纲要有所了解之后，选择了一个良辰吉日，张怀德宣告中国成立，将南京改名为金陵，定都于此，自己出任临时总统。
第九章 全民选举
出任临时总统后，张怀德在金陵搞了个选举试点，让天下士绅代表前来观摩。先选择一个镇进行镇长选举，在张怀德的劝谕下，该镇有十来人参选镇长职务。
子曰：“安上治民莫善乎礼，移风易俗莫善乎乐。”礼让对维系社会秩序是非常重要的。故此，张怀德在选举法中贯彻的是参选原则，而非竞选。
张怀德让人将这些参选者的详细情况及各人所提出的举措，在镇内及各村张贴出去。待百姓讨论过后，又请他们的代表来跟参选者做现场答疑。再将答疑情况张贴出去，待百姓讨论过后，再举行对镇长的全民选举。不进行必要的准备，随便拉几个人出来让人选，等于是糊弄人。
张怀德将支持各自参选者的人选了一些出来，把他们进行分组，每组都有各参选者的支持者。然后，让这些组分别到各村及镇的选举现场，监督选举进行、记录选举结果。最后，在他们的监督下进行汇总，选出了中国第一任全民选举产生的镇长。从斯大林说的不在乎谁投票在于谁数票，就明白监督选举的必要性。
接着又在该镇进行了参与县里元老院的元老选举，选举元老院元老相对选举镇长要简单得多。因为，他不需要提出什么治理举措，只需将他们的情况向百姓做个介绍就行，当然都是些道德高尚的长者。一般而言，每镇选出元老一人，人数多的镇相应增加元老数，此镇只需要选出一名元老即可。
在这之后，又进行了镇元老院的选举，每村选一位元老，人数多的村子相应增加元老数。
然后，又进行了金陵府尹的选举，因为取消了府级官署，故此，金陵府尹只相当于县令，以前归属金陵府的几个县都直接由江苏总督府管辖。
在选出了金陵府尹后，又进行了江苏省总督的选举。
待在金陵的选举示范结束后，全国展开了各地长官及元老院的选举，真是热闹非凡。
张怀德则跟大儒们商定了以儒家思想来奠定社会道德基础、以民选作为保障的为国大经。也商定了以教化为首、以政辅之、喻教于政的大策。这也是很重要的，唐太宗想要“政至太平”，其实是不可能的。至于治国目标，则定的是达到小康，也就是实现王道之治。
大同、小康的提法源自孔子，事见《礼记。礼运》篇。子曰：“大道之行也，与三代之英，丘未之逮也， 而有志焉。大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者，皆有所养。男 有分，女有归。货，恶其弃于地也，不必藏于己；力，恶其不出于身也，不必为 己。是故，谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。今大道既 隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，货力为己，大人世及以为礼。城郭沟池以 为固，礼义以为纪；以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇，以设制度，以 立田里，以贤勇知，以功为己。故谋用是作，而兵由此起。禹汤文武成王周公， 由此其选也。此六君子者，未有不谨于礼者也。以著其义，以考其信，著有过，刑仁讲让，示民有常。如有不由此者，在者去，众以为殃，是谓小康。”
大同、小康以大道的隐和现为分野，有圣人出，宣德教化，大道才能得行，天下也才是公心，在这个基础上方能实现大同。大道若隐，天下不复公心，则失去了实现大同的基础。即便夏、商、周三代那些英明仁厚的君主治理天下，也不过实现小康而已。
所以，张怀德跟大儒们确立治理国家的目标是达到小康，即实现王道之治。当然，跟三代比，制度上有差别，但注重道德、推行仁义却是一致的。真要能达到，就很不错了，这可不是偷换概念、把小康说成老百姓兜里平均几块钱的问题。至于大同，正如中庸所云：“百世以俟圣人而不惑。”得看老天爷的安排了。
第十章 草创法典
当选举在全国热闹地展开时，立法事宜也在进行。立法署按革除弊端、删繁就简等原则，草就了中国法典。首先在建国纲要的基础上草就了中国根本法，任何律法都不得与之违背。当然，内中张怀德施加了很大的影响，新制定了一些律法，修改了一些内容。
张怀德明白人类道德其实源自对宗教的信仰，对神、佛的信仰是人类道德的根源，而儒家思想不过是为维护人类社会道德起个保障作用而已。一个既不相信极乐世界或天堂，也不相信地狱的人，是敢于无恶不做的。而一个民族如果没有宗教信仰，那是极其可怕的。
西方社会基督教成了国教，几乎人人是教徒，当然教徒跟真正的信徒是有区别的，渐渐就会显出其弊端。张怀德自然不会这么搞，但在一定程度上。扶持宗教信仰是极其必要的。在张怀德看来，只有对超越人类这个层次的佛、道、神的信念才称得上是信仰，至于一些治国理想只能称做社会理想而已。
故此，张怀德提出宗教信仰自由法，明确规定不准公开诋毁宗教信仰。有些人提出异议，这早在张怀德的预料之中。历朝都有一些儒者反对佛、道信仰，比如认为佛教让人断绝和父母亲戚的关系，不孝敬父母，有背人伦等。在这些参与筹建国家的大儒们中间，就有在自己著作中公开诋毁宗教的。
张怀德自然恳切地谈了自己的想法，对他们进行了耐心的说服。解释了佛教、道教对维护人的善念的重要性，不能用世俗法则去看待超越世俗的信仰。虽然佛教让僧人断绝世俗关系，但这些人不入世，没有什么影响，老百姓普遍也理解。毕竟张怀德在人们眼里威望很高，他要是想登基那就是皇上，而且他说的也很在理，也有许多大儒支持，于是宗教信仰自由法得以通过。
增加教育法，保障全民受儒家人伦基本教育的权利。
修订婚姻法，保障婚姻自由，在此基础上尊重尊长意见。男女十六岁方可结婚。为保障穷人娶妻，每人妻妾不得超过两人。
修订刑法，实行无罪推断，不准对疑犯用刑，保障疑犯人身权利。
修改税法，农业税、工业税、商业税、盐茶矿等税皆为十取其一。
修订役法，分军役和劳役两种，劳役年龄由明朝的十六到六十，改为十六到五十。劳役在明代甲役、徭�